Het kan moeilijk zijn om de sterkte van investeringsmogelijkheden in deze onsamenhangende economische omgeving te peilen. De werkloosheid is hoog, de inkomsten dalen en de waardering is uit het raam verdwenen. Traditionele statistieken alleen kunnen eenvoudigweg niet het hele plaatje onthullen. Je hebt meer tools nodig.
Daartoe kan het volgen van de activiteit van degenen die "op de hoogte zijn" - dat wil zeggen kijken naar wat insiders van het bedrijfsleven kopen - een effectieve investeringsstrategie zijn.
"Corporate insiders" is een verzamelnaam die verwijst naar bedrijfsfunctionarissen, bestuursleden en mensen/groepen die 10% of meer van de stemgerechtigde aandelen bezitten. Veel van deze mensen hebben doorgaans de taak om hun bedrijf in de goede richting te sturen. En omdat ze doorgaans meer diepgaande kennis van hun bedrijf hebben en meer te weten komen over ontwikkelingen dan andere investeerders, zijn bedrijfsinsiders verplicht om de aan- of verkoop van aandelen bekend te maken.
Insiders zetten vaak reguliere koop- of verkoopprogramma's op. Maar ongebruikelijke spurten van zakelijke insider-aankopen kunnen een signaal zijn dat het nu tijd is om de lat hoger te leggen voor een bepaald bedrijf.
We hebben onlangs de Insiders' Hot Stocks-tool van TipRanks gebruikt om in te zoomen op de aandelen die zo'n signaal flitsen. Hier zijn zes aandelen met informatieve insider-aankopen die beleggers eens nader zouden moeten bekijken.
Gegevens zijn van 23 juni.
Zorg wijzigen (CHNG, $ 12,28) een technologiebedrijf dat software, analyses, netwerkoplossingen en op technologie gebaseerde diensten levert aan gezondheidszorgsystemen.
2020 was wreed voor deze naam, met aandelen van 25% tot nu toe. Maar analisten en insiders uit het bedrijfsleven zijn zo optimistisch als maar kan.
Half juni kocht CFO Fredrik Eliasson voor 1,2 miljoen dollar aan aandelen, waarmee hij 100.000 aandelen toevoegde aan de 40.000 die hij al bezat.
Piper Sandler-analist Sean Wieland, die een Overweight-rating (equivalent van Buy) op CHNG-aandelen heeft, wijst erop dat de strijd van het bedrijf nog een tijdje kan aanhouden en dat de inkomsten mogelijk pas in het vierde kwartaal van het fiscale 2021, dat afloopt, zullen herstellen. komende maart.
Hij zegt echter dat het financiële model van Change Healthcare solide is en dat er ruimte is voor winst als het gaat om begeleiding. Bovendien is CHNG goed gepositioneerd om de groei in fiscaal 2022 "zo niet eerder" op te voeren.
Weiland vertelt investeerders om CHNG te kopen en te verkopen, het cloudgebaseerde data-analysebedrijf Inovalon (INOV) in de gezondheidszorg.
Weiland's prijsdoel van $ 19 laat ruimte voor 55% winst in het komende jaar. Sterker nog, alle acht analisten die CHNG-aandelen behandelen en die het afgelopen kwartaal hebben meegewogen, zeggen dat het aandeel een koop is. Bekijk voor meer informatie de CHNG-analistenconsensus en prijsdoelpagina op TipRanks.
Arconisch (ARNC, $ 15,92) is vooral bekend vanwege het creëren van innovatieve producten die industrieën vormgeven en complexe technische uitdagingen oplossen om de manier waarop mensen vliegen, rijden en bouwen te transformeren.
Niet één, niet twee, maar vier bedrijfsinsiders hebben de afgelopen maand informatieve aankopen gedaan. De grootste van de aankopen werd gedaan door directeur William Austen, die voor meer dan $ 200.000 aan aandelen kocht.
Analist Curt Woodworth, schrijvend voor Credit Suisse, vertelt klanten:"ARNC is een hoogwaardige producent van gewalste producten van aluminiumlegeringen met een aanzienlijke hefboomwerking voor een seculiere groei in de automobielindustrie en verpakking, en een (langdurig) herstel in de lucht- en ruimtevaart." Ze zien het derde kwartaal als een "groot keerpunt" waarin de Ford (F) en General Motors (GM)-vrachtwagens en SUV's sterk versnellen.
Natuurlijk waren de macro-omstandigheden in het eerste kwartaal op zijn zachtst gezegd ruw. Maar ARNC verhoogde de EBIT van het segment met 26% op jaarbasis en verhoogde de marges met 3,1 procentpunten, wat boekdelen spreekt voor Woodworth.
"We stellen dat ARNC een boeiend groeiverhaal is met sterke posities... Een sterk profiel (vrije kasstroom) zou het dividendbeleid begin 2021 moeten kunnen starten", schrijft Woodworth, die een Outperform-rating en een koersdoel van $ 22 voor aandelen heeft, wat neerkomt op 38% opwaarts in de komende 12 maanden. Als je meer meningen van analisten over ARNC wilt zien, ga dan naar de analistenpagina op TipRanks.
Douglas Emmett (DEI, $ 30,69) is een vastgoedbeleggingstrust (REIT) die ongeveer 18,3 miljoen vierkante meter aan klasse A-kantoorruimte en 4.161 appartementseenheden bezit en exploiteert in de belangrijkste kustsubmarkten van Los Angeles en Honolulu. COVID-19 heeft zeker voor tegenwind gezorgd binnen de vastgoedsector, en inderdaad, DEI-aandelen zijn dit jaar nog steeds met bijna een derde gedaald.
Maar in ieder geval een paar kenners zien iets leuks in het langetermijnverhaal over groei.
Directeur Christopher Anderson deed begin juni wat zakelijke insider-aankopen en gaf bijna $ 1,3 miljoen uit om 42.800 aandelen te verwerven, wat hem in totaal meer dan 2,3 miljoen aandelen opleverde.
En Piper Sandler-analist Alexander Goldfarb is optimistisch over DEI, hoewel hij toegeeft dat de huidige markt Douglass Emmett voor aanzienlijke uitdagingen stelt. "Het bijna bijna verbod op nieuwbouw (niet helemaal, maar het NIMBY-isme en de goedkeuringen zijn intens) zorgen voor prijskracht, maar de traditie van Californië van zware regulering van de particuliere markt betekent dat DEI's kantoor- en residentiële huurders de mogelijkheid hebben om zonder huisuitzetting te wonen voor het moment", schrijft hij.
Goldfarb stelt echter dat het management een punt heeft gemaakt om het onderscheid tussen kantoor- en winkelruimte te benadrukken. Bovendien betekent de focus van het bedrijf op kleine huurders dat de meeste van zijn klanten niet afhankelijk zijn van een open plattegrond, "en dus ziet het management niet dezelfde herconfiguratiebehoefte als grotere CBD-huurders." Hawaï's snelle reactie op COVID-19 is ook een goed voorteken voor het bedrijf, schrijft hij.
Goldfarb heeft een Overwogen rating voor aandelen en een koersdoel van $ 35 - iets lager dan de consensus van $ 36,30, hoewel beide wijzen op opwaarts potentieel in de tienerjaren in het komende jaar. Ontdek wat de rest van de straat te zeggen heeft over DEI.
Selectieve verzekeringsgroep (SIGI, $ 51,84) is een van de grootste groepen voor eigendoms- en ongevallenverzekeringen in de VS en heeft een "A"-rating van AM Best. Het bedrijf miste het doel met de winst over het eerste kwartaal, maar de recente zwakte van de aandelenkoers kan een kans zijn voor nieuw geld.
SIGI heeft de afgelopen maand niet veel insider-aankopen gezien - in feite slechts één aankoop. Maar die ene aankoop was een doozy. Tegen het einde van mei verwierf directeur William Rue 25.000 aandelen voor $ 52,45 per stuk, voor een totaal van meer dan $ 1,3 miljoen.
JMP Securities-analist Matthew Carletti is op dit moment positief over de vooruitzichten voor SIGI. Hij merkt op dat, hoewel de bedrijfswinsten van het bedrijf onder de verwachtingen vielen – veroorzaakt door aanzienlijk hoger dan verwachte rampenverliezen – dat hielp om de aandelenkoersen naar een aantrekkelijk niveau te brengen. Hij wijst er ook op dat "de belangrijkste verliesratio voor ex-(catastrofes) ongevallenjaar beter was dan verwacht met 58% (vs. onze schatting van 60%)."
Carletti heeft een Market Outperform-rating voor SIGI-aandelen en een koersdoel van $ 65, wat een opwaarts potentieel van 25% inhoudt. Profiteer van TipRanks voor nog meer inzichten over SIGI.
Camping World Holdings (CWH, $ 27,11) neemt zijn plaats in als de grootste en enige nationale keten van op campers gerichte winkellocaties in de VS. Hoewel een verschuiving in leiderschap alarmerend was voor investeerders, geloven sommigen dat deze stappen op de lange termijn vruchten zullen afwerpen.
Dit blijkt uit de recente insideractiviteit. In minder dan een maand deed Camping World CEO, directeur en meer dan 10% belanghebbende Marcus Lemonis drie afzonderlijke aankopen, waarbij hij iets meer dan $ 850.000 aan CWH-aandelen uitgaf. President en directeur Brent Moody kocht ook een kleine partij aandelen ter waarde van ongeveer $ 33.000.
Stephens-analist Rick Nelson herinnert investeerders aan het vertrek van CFO Mel Flanigan, met ingang van 30 juni. Karin Bell neemt de positie over, die in mei 2003 voor het eerst bij het bedrijf werd aangenomen en momenteel de chief accounting officer is. Hij merkt op dat ze zal worden gevestigd op het hoofdkantoor van Camping World, in plaats van op de buitenpost in Californië.
"Vóór CWH bekleedde mevrouw Bell 16 jaar openbare boekhoud- en treasury-functies. Hoewel het teleurstellend was om Flanigan na slechts 17 maanden te verliezen, denken we dat de boekhoudfunctie onder Bell's leiderschap met strategische TBD in goede vorm zal zijn", schrijft Nelson.
"Afzonderlijk denken we dat de RV-business sterk is", schrijft hij. "Onze controles bij particuliere RV-dealers onthullen recordprestaties in mei en we denken dat CWH geen uitzondering is met agressieve kostenbesparingen die ook de winstgevendheid verhogen. Campers bieden een veilige en betaalbare reisoptie voor consumenten, waarbij vliegtuigen en hotels worden vermeden."
Wees gewoon voorzichtig. De aandelen zijn gestegen sinds deze insider-aankoop, die plaatsvond in de eerste helft van juni en eind mei. Dat heeft CWH-aandelen ruim boven de analistenconsensus van $ 18,17 per aandeel gebracht.
Dat gezegd hebbende, ziet Nelson nog steeds een beetje meer voordeel. Naast een Overgewicht-rating heeft hij een koersdoel van $29, wat vanaf hier nog eens 7% meer winst betekent. Bekijk de koersdoelen van andere analisten op TipRanks.
Arcturus Therapeutics (ARCT, $ 44,30), een klinisch-stadium messenger RNA-medicijnbedrijf, richt zich op de ontdekking, ontwikkeling en commercialisering van therapieën voor zeldzame ziekten en vaccins. En verschillende leden zijn optimistisch over de toekomst van dit zorgaandeel nadat het bedrijf een belangrijke mijlpaal heeft bereikt.
Insider-aankopen weerspiegelen hetzelfde optimisme onder de functionarissen van het bedrijf. In de afgelopen paar dagen kochten Arcturus' CEO, CFO en financiële VP zich allemaal in. CFO Andy Sassine deed de grootste aankoop en gaf $ 148.700 uit aan 5.000 aandelen.
Op 5 juni kondigde ARCT aan dat het zijn eerste gezonde vrijwilliger had gedoseerd in zijn fase 1-onderzoek ter evaluatie van ARCT-810, de belangrijkste therapeutische kandidaat voor mRNA voor de behandeling van ornithinetranscarbamylase (OTC)-deficiëntie - een zeldzame ziekte die resulteert in "overmatige accumulatie" van ammoniak in het bloed.
HC Wainwright-analist Ed Arce denkt dat dit een belangrijk omslagpunt voor het bedrijf kan zijn.
"We blijven ARCT-810 zien als een veelbelovend kandidaat-geneesmiddel voor OTC-deficiëntie (OTCD), gebaseerd op overtuigende preklinische gegevens", schrijft Arce. "Met zijn leidende programma dat nu in klinische ontwikkeling is, voegt Arcturus zich bij een korte lijst van mRNA-bedrijven in de klinische fase, waaronder Moderna (MRNA), BioNTech (BNTX), Translate Bio (TBIO) en CureVac."
In preklinische studies heeft ARCT-810 al robuuste genexpressie aangetoond in periportale hepatocyten - een essentiële factor voor de efficiënte afgifte van het mRNA. Momenteel zijn er geen OTC-deficiëntietherapieën beschikbaar en de aandoening treft wereldwijd ongeveer 10.000 mensen.
Arce heeft een koopadvies en een koersdoel van $ 62 op ARCT-aandelen - een winst van 40% ten opzichte van de huidige prijzen. U kunt meer te weten komen over de mening van de analistengemeenschap over ARCT via de consensusverdeling van TipRanks.
Maya Sasson is een contentschrijver bij TipRanks, een uitgebreid investeringsplatform dat meer dan 5.000 Wall Street-analisten, hedgefondsen en insiders volgt. Je kunt . vinden meer van hun voorraadinzichten hier .
8 aandelen die Amazon afweren
10 aandelen met handel met voorkennis:wat managers en directeuren kopen
9 dividendaandelen die met rode vlaggen zwaaien
11 aandelen die analisten moeten verkopen
8 winkelaandelen die het goed doen
7 Blue-Chip-aandelen die u verkoopt, maar insiders kopen
7 aandelenselecties die analisten nu daadwerkelijk upgraden