Groene energieaandelen presteerden niet altijd zo goed als verwacht. Zelfs met een jarenlange groeiende acceptatie van zonne-, wind-, waterkracht- en andere schone bronnen van energieopwekking, is investeren in de onderliggende duurzame-energiebedrijven vaak een achtbaanrit geweest.
Hoewel groene-energieaandelen volatiel en uitdagend kunnen zijn om in te beleggen, valt de opwinding om hen heen niet te verwijten, vooral niet nu investeringen in dit thema toenemen.
Bedenk dat in het eerste kwartaal de activa in beleggingsfondsen met ten minste een gedeeltelijk milieumandaat wereldwijd $ 2 biljoen bereikten, een verdrievoudiging in drie jaar, volgens The Wall Street Journal . En sinds 2019 is er bijna $ 500 miljard naar aandelenfondsen gevloeid met ecologische, sociale en governance (ESG) criteria, vergeleken met $ 103 miljard voor alle andere aandelenfondsen.
Er is een diepgaande en schijnbaar langdurige verschuiving naar duurzaamheid aan de gang, met de VS, China en Europa allemaal op een groen pad. En volgens de American Cities Climate Challenge hebben Amerikaanse steden en provincies de omvang van hun deals voor hernieuwbare energie tussen 2015 en 2020 meer dan verdrievoudigd.
Bovendien komt er mogelijk een einde aan de heerschappij van de verbrandingsmotor (ICE) om plaats te maken voor het elektrisch aangedreven voertuig. Het Internationaal Energie Agentschap zegt dat vanaf medio 2020 17 landen doelstellingen hebben gesteld voor 100% emissievrije voertuigen of de uitfasering van ICE-voertuigen tegen 2050.
En volgens een KPMG-rapport investeren de top 10 van wereldwijde autofabrikanten 200 miljard dollar in elektrische voertuigen (EV's), meer dan wat de VS meer dan 13 jaar hebben uitgegeven aan het Apollo-ruimteprogramma om een man op de maan te laten landen, gecorrigeerd voor inflatie.
Met die visie zijn hier zeven van de beste groene-energieaandelen om te kopen. Sommige van deze bedrijven zijn direct betrokken bij de productie van groene energie, terwijl andere het gebruik van schonere energiebronnen benutten. Maar elk aandeel heeft unieke concurrentievoordelen met ruimte om te groeien. Ze vertonen ook allemaal een behoorlijke financiële gezondheid, met een huidige ratio van 1,0 of hoger, wat betekent dat hun liquide activa voldoen aan of groter zijn dan de kortlopende verplichtingen.
Clearway Energie (CWEN, $ 31,65) maakt het voor consumenten en bedrijven gemakkelijker om groen te worden. Het bedrijf is een ontwikkelaar en exploitant van projecten voor hernieuwbare energie, met zonne- en windenergie in 25 staten. CWEN biedt ook energieopslagdiensten.
Global Infrastructure Partners, een van 's werelds grootste infrastructuurinvesteerders die $ 71 miljard aan activa beheert, bezit een meerderheidsbelang in het bedrijf via Clearway Energy Group.
Een onderscheidend initiatief van Clearway is het 'community solar farm', dat abonnementen aanbiedt aan huishoudens, kleine bedrijven en commerciële klanten in ruil voor energiekredieten die hun energierekening verlagen.
Het idee achter deze boerderijen is om mensen de moeite te nemen om zelf zonnepanelen te installeren. In plaats daarvan deelt de gemeenschap een zonnepark gebouwd door Clearway Energy. Tot op heden heeft het bedrijf bijna 100 gemeenschapszonneparken die momenteel in bedrijf zijn of in ontwikkeling zijn, waaronder in Colorado, Illinois, Massachusetts, Minnesota en New York.
Voor grotere klanten bouwt Clearway Energy wat het "gedistribueerde zonne-energie" noemt, of zonnesystemen die het op daken, carports en op de grond installeert voor ziekenhuizen, steden, universiteiten, bedrijven en anderen. Klanten zijn onder meer de Arizona State University, Whole Foods Market en MGM Resorts International (MGM).
Clearway Energy onderscheidt zich van de groene energieaandelen door het hoge dividendrendement van 4,2%. Dat is meer dan drie keer beter dan het rendement van 1,3% op de S&P 500.
Gezamenlijk beschouwen de pro's CWEN als een van de aantrekkelijkere groene-energieaandelen, met een consensus analistenbeoordeling van Kopen.
Zonder zonne-omvormers kunnen huizen en bedrijven de kracht van zonne-energie niet benutten voor stroom. Deze omvormers zetten gelijkstroom (DC) zonne-energie om in wisselstroom (AC) die wordt gebruikt door apparaten en andere elektronica. SolarEdge-technologieën (SEDG, $ 281.44) is een van 's werelds grootste makers van omvormers voor zonne-energie.
Het Israëlische bedrijf zag een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 31,4% van 2016 tot 2020; de winst per aandeel (WPA) steeg in dezelfde periode in totaal met 54%. Bovendien zijn de totale activa van SEDG bijna het dubbele van de totale passiva:$ 2,6 miljard vergeleken met $ 1,4 miljard op 30 juni.
De consensus-analistenbeoordeling voor het aandeel is een koop. Dat geldt ook voor het bullish sentiment van BofA Securities-analist Aric Li, die eerder dit jaar SEDG opwaardeerde om te kopen te midden van wat volgens hem een "overdreven" terugval was.
Meer recentelijk zagen Li en andere BofA-analisten zelfs nog meer goed nieuws in opslagtrends:"Soligent (een distributeur) sprak de winst van ENPH en GNRC uit, met name tegen TSLA en LG Chem als gevestigde oplossingen - in de verwachting dat ENPH en SEDG bijzonder sterk zullen zijn met installateurs."
Zelfs analisten die SEDG niet in de top van groene energieaandelen zien, geven toe dat de vooruitzichten van het bedrijf rooskleuriger worden.
"We handhaven onze Hold-rating en verhogen ons koersdoel naar $ 280 (voorheen $ 260) ... omdat we denken dat het aandeel waarschijnlijk zal stijgen door een positief kwartaalsentiment, ondersteund door verhoogde 3Q21-richtlijnen", schrijft Canaccord Genuity-analist Jed Dorsheimer, die verhoogde zijn koersdoel begin augustus van $ 260 naar $ 280 per aandeel.
Van een windmolenpark in Uruguay tot een installatie voor het opwekken van zonne-energie in Californië, Atlantica Sustainable Infrastructure (AY, $ 38,91) zet zijn kapitaal aan het werk in de duurzame energie-industrie.
Het in het VK gevestigde bedrijf bezit of heeft een belang in zonne-, wind-, waterkracht- en andere duurzame energiefaciliteiten en activa in Noord- en Zuid-Amerika, evenals in bepaalde markten in de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten, Azië). Atlantica exploiteert langlopende activa - de gewogen gemiddelde gecontracteerde levensduur is 16 jaar - met gereguleerde inkomsten ondersteund door contracten, wat resulteert in stabiele kasstromen. Alle activa hebben ook projectfinanciering, zegt het bedrijf.
Ongeveer 72% van Atlantica's bedrijven zijn in hernieuwbare energiebronnen, 14% in efficiënt aardgas, 11% in transmissie en 3% in water. Volgens CAFD-schattingen (contant beschikbaar voor distributie) voor de periode 2021-2025 bevindt ongeveer 41% van de activa van AY zich in Noord-Amerika.
In maart verhoogde Raymond James-analist David Quezada zijn rating voor het aandeel naar Outperform (het equivalent van een koop). Hij heeft ook een richtprijs van $ 47 voor 12 maanden.
Meer recentelijk is UBS begonnen met de dekking van AY-aandelen met een neutrale rating en een koersdoel van $40, maar die beoordeling van het Hold-equivalent komt grotendeels voort uit bezorgdheid over de waardering.
"AY is een wereldwijd gediversifieerde eigenaar van gecontracteerde hernieuwbare energieactiva die investeerders een blootstelling aan schone energie in opkomende markten en een jaarlijks DPS-groeipotentieel van 7-8% bieden", zegt het analistenteam van UBS. "We zijn van mening dat het aandeel toekomstige DPS-groei al inprijst aan de bovenkant van de managementrichtlijnen. Het vergroten van de zichtbaarheid/uitvoering van activa-acquisities ontwikkeld onder de AAGES JV zou een stapsgewijs positiever beeld kunnen opleveren."
Over het algemeen is de consensus-analistenbeoordeling voor Atlantic Sustainable Infrastructure Buy, waarmee het een van de aantrekkelijkere groene-energieaandelen van de straat is.
Nio (NIO, $ 38,95) wordt de Tesla (TSLA) van China genoemd. Het maakt slanke en innovatieve voertuigen met functies zoals zwevende autodisplays, tweespaaks stuurwielen, onzichtbare slimme ventilatieopeningen, massagestoelen, sensoren, radar, zacht openende deuren en autonoom rijden.
Een solid-state batterij voor zijn auto's komt in 2023 die een bereik van meer dan 620 mijl zal bieden, wat het topbereik van Tesla overtreft. Het bedrijf kondigde onlangs aan uit te breiden naar Noorwegen, de eerste stap buiten China en Europa.
Nio versloeg onlangs de winstverwachtingen voor het kwartaal van juni. Mizuho (Buy) zegt dat het bedrijf "over het algemeen een sterke uitvoering heeft geleverd met een sterke SepQ-gids voor leveringen, ondanks een te groot aanbodtekort."
Eerder in augustus verhoogde BofA Securities zijn prijsdoel voor NIO-aandelen van $ 60 naar $ 62 per aandeel op basis van een sterkere vraag naar elektrische voertuigen. Het herhaalde ook zijn Buy-beoordeling, onder vermelding van "solide verkoopvolumes; focus op autonoom rijden, aandrijflijn en laadoplossingen om de gebruikerservaring te verbeteren; snellere uitbreiding van het verkoopkanaal; en voortdurende lanceringen van nieuwe modellen, wat zou moeten helpen om marktaandeel te winnen."
Deutsche Bank-analist Edison Yu (Buy) denkt dat Duitsland en Denemarken de volgende bestemmingen voor Nio kunnen zijn. Beleggers "onderschatten het langetermijnpotentieel van de regio", zegt hij.
Duitse en andere Europese autofabrikanten domineren traditioneel de premium automarkt van het continent. Maar de komst van EV opent een kans om aandelen te grijpen. Bovendien "lokaliseert Nio zijn hele ecosysteem" in plaats van zijn auto's naar Europa te exporteren.
Hoewel het niet gemakkelijk zal zijn voor een onbekend merk om terrein te winnen in Europa, kunnen kleinere en zwakkere autofabrikanten die het moeilijk vinden om elektrisch te gaan, kwetsbaar zijn voor Nio, stelt Yu. Ook, zegt hij, zouden de auto's van het bedrijf met zijn reeks functies "uiteindelijk goed kunnen aanslaan bij de consument."
Analisten beschouwen Nio over het algemeen als een van de beste groene-energieaandelen, met een vrij hoge consensus Koopadvies op dit moment.
Hannon Armstrong Duurzame Infrastructuur Hoofdstad (HASI, $ 58,40) gelooft dat er een bovengemiddeld rendement kan worden gehaald uit investeringen in klimaatvriendelijke oplossingen.
Het beheert meer dan $ 7 miljard aan activa en investeert uitsluitend in bedrijven die betrokken zijn bij energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en andere duurzame infrastructuurmarkten. Hannon gelooft zo sterk in zijn missie dat het vereist dat bedrijven die kapitaal zoeken neutraal of negatief zijn in toenemende koolstofemissies of andere milieuvoordelen laten zien.
Baird-analist Ben Kallo zegt dat "HASI een 'kern'-keuze blijft voor beleggers die blootstelling willen krijgen aan duurzame infrastructuur en groei van hernieuwbare energie."
"2Q21 was opnieuw een consistent kwartaal dat werd gekenmerkt door een zeer sterke uitkeerbare winst per aandeel, evenals aanzienlijke gesloten transacties en een stabiel portefeuillerendement", zegt Kallo (Outperform). "Het management benadrukte mogelijke meewind in het beleid, maar meewind door beleid en regelgeving zou de groei van HASI alleen maar versnellen omdat het niet afhankelijk is van subsidies."
Kallo voegt eraan toe dat de huidige vooruitzichten zijn voor een samengestelde jaarlijkse groei van de uitkeerbare winst van 7% tot 10% tussen 2021 en 2023, waarbij de dividenden per aandeel naar verwachting in diezelfde periode met 3% tot 5% per jaar zullen groeien.
Het bedrijf heeft sinds 2000 geholpen bij de financiering van meer dan 450 duurzame infrastructuurprojecten. Bovendien investeert Hannon in projecten die over het algemeen "relatief laag risico met terugkerende en voorspelbare kasstromen" hebben. Het werkt met "debiteuren van hoge kredietkwaliteit", zoals federale, staats- en lokale overheden, nutsbedrijven en ziekenhuizen, zegt de analist.
"Sterke uitvoering zorgt ervoor dat de driejaarlijkse begeleiding er twee kwartalen in het eerste jaar al erg conservatief uitziet", voegt B. Riley-analist Christopher Souther toe (kopen, koersdoel van $ 80), die zegt dat het aandeel een "Vision Top Pick" blijft voor 2021.
Over het algemeen is de consensusbeoordeling voor HASI-aandelen Kopen.
Noem het ironisch of gewoon briljant, maar Ford (F, $ 13,17) - een van 's werelds grootste autofabrikanten wiens oprichter Henry Ford de benzineauto naar de massa bracht - verdubbelt zijn inzet om groen te worden.
Het zag ongetwijfeld de trend naar elektrische voertuigen; deze verschuiving werd benadrukt tijdens de investeerdersbijeenkomst van 26 mei, waar het Ford+-plan werd uiteengezet.
Ford+ heeft als doel om tegen 2030 40% van het wereldwijde voertuigvolume van de autofabrikant elektrisch te maken, inclusief de Mustang Mach-E, die al op de markt is, en de F-150 Lightning-pick-up, die volgend jaar in de verkoop gaat. E-transit-bestelwagens zullen later in 2021 debuteren. Ford verhoogde ook zijn totale uitgaven voor elektrificatie tot meer dan $ 30 miljard in 2025. Dit omvat investeringen in batterijtechnologie, ontwikkeling en productie.
De autofabrikant is ook van plan zijn digitale diensten te verbeteren door middel van een miljoen geconnecteerde Ford-voertuigen die tegen eind 2021 op de weg zullen zijn. Het integreert zijn voertuigen met digitale technologieën van Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Alfabet ( GOOGL) en Baidu (BIDU). Het onthulde ook Ford Pro, een initiatief dat zich richt op het bedienen van zakelijke klanten.
Argus Research-analist Bill Selesky herhaalde onlangs zijn koopadvies voor de groene energie-aandelen nadat het bedrijf in het tweede kwartaal naar een aangepaste nettowinst van $ 511 miljoen (13 cent per aandeel) zwaaide – vergeleken met een aangepast nettoverlies van $ 1,4 miljard (35 cent per aandeel). per aandeel) in hetzelfde kwartaal een jaar geleden.
"De omslag naar een beter dan verwachte bedrijfswinst in 2Q21 weerspiegelde grotendeels de sterke omzetgroei in Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Europa, die de aanhoudende tekorten aan halfgeleiders gedeeltelijk compenseerde", zegt Selesky.
De analist merkt op dat Ford zijn balans heeft versterkt en duidelijke financiële doelen heeft gesteld, en dat het grote belangstelling van de consument geniet voor zijn voertuigaanbod, inclusief nieuwe EV's.
Zelfs met tegenwind van het chiptekort, zou het bedrijfsleven over het algemeen sterker moeten worden vanwege de verwachtingen voor hogere consumentenbestedingen, geholpen door stimuleringsbetalingen en de uitrol van vaccins, lage leenkosten en recordbesparingen, benadrukt Selesky in een recente notitie.
"We beschouwen Ford-aandelen als aantrekkelijk gewaardeerd op het huidige niveau, gebaseerd op onze verwachtingen voor hogere consumentenuitgaven en snellere autoverkopen in 2021", besluit hij.
Nu de wereldwijde nadruk op hernieuwbare energie toeneemt, ziet de toekomst er zonnig uit voor Canadian Solar (CSIQ, $ 36,33). Het bedrijf is een van 's werelds grootste fabrikanten van zonnepanelen, omvormers en aanverwante apparatuur. Het beheert ook wereldwijd zonne-energiecentrales en biedt oplossingen voor batterijopslag.
In het tweede fiscale kwartaal van het bedrijf herhaalde Canadian Solar zijn verwachtingen voor de inkomsten voor 2021, die naar verwachting tussen de $ 5,6 miljard en $ 6,0 miljard zullen liggen - een stijging van 70% op jaarbasis in het midden.
Maar op de korte termijn kan enige voorzichtigheid geboden zijn.
Na het meest recente winstrapport van het bedrijf, waarin Canadian Solar de winstverwachtingen verpletterde, verhoogde CFRA-analist Stewart Glickman (Hold) zijn winstraming voor 2021 met 74 cent per aandeel tot $ 1,34 per aandeel.
"CSIQ lijkt de marges te beschermen en de margerichtlijnen voor het derde kwartaal zijn ook verbeterd", zegt hij.
Ondanks dat hij de inspanningen om de marges te beschermen "lovenswaardig" noemt, waarschuwt Glickman echter dat "we gemengde berichten horen wanneer het management ook aankondigt dat het verwacht te blijven groeien in marktaandeel (wat naar onze mening mogelijk, maar onwaarschijnlijk is, als het instellen van een minimumprijs op klanten afwijzen of uitstellen naar toekomstige perioden)." Hij verlaagde ook de winstramingen voor 2022 met 21 cent per aandeel tot $ 2,64.
Desalniettemin geeft een koopconsensusbeoordeling aan dat de bredere analistengemeenschap CSIQ nog steeds beschouwt als een van de energieaandelen die beleggers op hun radar zouden moeten hebben.
De 22 beste aandelen om te kopen voor 2022
De 22 beste aandelen om te kopen voor 2022
De 12 beste technologieaandelen om te kopen voor 2022
De 15 beste recessiebestendige aandelen om te kopen
De 12 beste industriële aandelen om te kopen voor 2022
De 12 beste aandelen voor communicatiediensten om te kopen voor 2022
De 22 beste aandelen om te kopen voor 2022