Financiële gereedheid voor beleggen:een uitgebreide gids

Financiële gereedheid voor beleggen:een uitgebreide gids

Beleggen kan een geweldige manier zijn om uw zuurverdiende geld voor u te laten werken. Door zo vroeg mogelijk aan de slag te gaan, krijgen uw beleggingen de langste tijdshorizon om potentieel te groeien.

Maar hoe weet u of u financieel klaar bent om te gaan beleggen? Beschouw deze hiërarchie: 

Ken uw budget

Zorg ervoor dat u een duidelijk beeld heeft van uw budget – de instroom van contant geld (loonstrookjes) en de noodzakelijke uitstroom (huur, betalingen van studieleningen, nutsvoorzieningen, voedsel, enz.) – zodat u weet hoeveel er regelmatig overblijft om mogelijk bij te dragen aan uw beleggingsrekening. Als u geen budget heeft, kunnen deze vijf stappen u op weg helpen.

Plan een regenachtige dag

Bouw uw noodspaargeld op voordat u gaat beleggen. Als u een liquide spaarrekening heeft, is de kans kleiner dat u dure leenmogelijkheden, zoals creditcards, kiest als u in de problemen zit. Probeer minimaal drie tot zes maanden aan levensonderhoud opzij te zetten op een hoogrentende spaar- of geldmarktrekening die verzekerd is bij de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

Betaal schulden af

Als u een saldo op een of meer creditcards bijhoudt, maak dan een plan om dit zo snel mogelijk af te betalen om een sneeuwbaleffect van de rentekosten te voorkomen. U kunt dit doen door meer dan de minimale maandelijkse betaling te doen, een schuldconsolidatielening te overwegen om meerdere saldi tegen een lagere rente te combineren, of een creditcard voor saldooverdracht aan te vragen die een tijdelijk jaarlijks percentage van 0% (APR) biedt.

Sparen voor pensioen

Als u op uw werk toegang heeft tot een door de werkgever gesponsorde pensioenrekening, is dit een eenvoudige en effectieve manier om te beginnen met beleggen. Door de werkgever gesponsorde pensioenrekeningen zoals 401(k)s en 403(b)s hebben belastingvoordelen die niet worden aangeboden op een belastbare beleggingsrekening, evenals hogere spaarlimieten dan individuele pensioenrekeningen (IRA's).

Een goede vuistregel is om op zijn minst voldoende bij te dragen om de maximale werkgevermatch te krijgen, als uw werkgever die aanbiedt. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld een percentage van uw bijdragen matchen of maximaal een percentage van uw jaarsalaris, wat meer geld is dat u kunt gebruiken om te beleggen in beleggingsfondsen en ETF's.  Sommige plannen bieden mogelijk bepaalde aandelen waarin u kunt beleggen. Met veel van deze plannen kunt u uw bijdragen elke betaalperiode automatiseren, en bij sommige kunt u uw bijdragen jaarlijks verhogen totdat ze een door u gesteld doel bereiken.

Nu bent u klaar om uw investeringsdoelen te overwegen

Op dit punt zou u een solide financiële basis moeten hebben en uw investeringsdoelen moeten overwegen:waar wilt u het geld voor gebruiken en wanneer heeft u het nodig?

Dankzij de kracht van samengestelde rente kan het opzijzetten van zelfs kleine bedragen in de loop van de tijd een impact hebben. Dat betekent dat hoe eerder u kunt beginnen met investeren in zaken als een droomvakantie of een nieuw huis, hoe beter.

Zelfs als je nog niet precies weet waarvoor je je geld gaat gebruiken en wanneer (misschien wil je ooit een huis kopen, een bruiloft organiseren of een bedrijf starten), is het de moeite waard om zo vroeg mogelijk te investeren.

Hoeveel risico kun je tolereren?

Beleggen kan een geweldige manier zijn om rijkdom op te bouwen, maar het brengt wel risico's met zich mee en het is belangrijk om te overwegen hoeveel risico u bereid bent te nemen. De relatie tussen risico en beloning bij beleggen is over het algemeen zodanig dat hoe meer risico u neemt, hoe hoger uw potentiële rendement, maar ook hoe groter het potentiële verlies. 

Om effectief te kunnen beleggen, moet u uw risicotolerantie begrijpen. Als u te agressief belegt en uw beleggingen aan waarde verliezen, kan dit u ertoe aanzetten uw strategie te wijzigen of stop te zetten voordat uw beleggingen zich kunnen herstellen. 

Uw risicotolerantie wordt beïnvloed door uw ervaring met beleggen, uw leeftijd en uw tijdshorizon voor een specifiek doel. Verwacht dus dat dit gedurende uw hele leven zal veranderen. E*TRADE van Morgan Stanley biedt een tool waarmee u uw eigen risicotolerantie kunt visualiseren en beter kunt begrijpen.

Heb ik veel geld nodig om te beginnen met beleggen?

Hoe kan E*TRADE van Morgan Stanley helpen?

Wat je nu moet lezen...

Wilt u uw financiële kennis uitbreiden?


investeren
  1. boekhouding
  2. Bedrijfsstrategie
  3. Bedrijf
  4. Klantrelatiebeheer
  5. financiën
  6. Aandelen beheer
  7. Persoonlijke financiën
  8. investeren
  9. Bedrijfsfinanciering
  10. begroting
  11. Besparingen
  12. verzekering
  13. schuld
  14. met pensioen gaan