In dit artikel presenteren we de lijst met 10 beste dividendaandelen die volgens miljardair Ken Fisher kunnen worden gekocht. Klik om verder te gaan en bekijk de 5 beste dividendaandelen om te kopen volgens miljardair Ken Fisher .
Ken Fisher is de oprichter van de miljardair, uitvoerend voorzitter, Co-Chief Investment Officer en voormalig CEO van Fisher Investments, dat eind september meer dan $ 120 miljard aan activa beheert. De groeiende beleggingsadviseur heeft het afgelopen jaar meer dan 1.000 medewerkers aangenomen en heeft onlangs de bouw van een nieuw gebouw afgerond op het hoofdkantoor in de staat Washington.
Fisher Asset Management (zoals het bedrijf wordt genoemd in zijn SEC-deponeringen) heeft een opmerkelijke groei doorgemaakt dankzij de consistente en marktconforme resultaten door de jaren heen. Uit een Forbes-analyse in 2015 bleek dat het bedrijf de markt de afgelopen 18 jaar met een indrukwekkend gemiddelde van 4,2 procentpunten per jaar versloeg. Onze eigen berekeningen van de longposities van Fisher Asset Management in bedrijven met marktkapitalisaties van ten minste $ 1 miljard lieten vergelijkbare resultaten zien, waarbij die keuzes de markt versloegen in 2015, 2016 en 2017, evenals in de eerste negen maanden van 2018.
We zijn geïnteresseerd in de selectie van dividendaandelen van Ken Fisher, juist omdat de geldmanager van de miljardair eigenlijk geen grote fan is van beleggen in aandelen omwille van hun dividendrendement. In Fisher's "The Little Book of Market Myths ", hij maakt het punt dat aandelen met een hoog dividend geen betere volatiliteit of rendementskenmerken hebben dan andere aandelen, en dat als uw enige motivatie om een aandeel te kopen het dividend is, u een ruw ontwaken zou kunnen krijgen, aangezien dat dividend zou kunnen worden verlaagd of helemaal worden afgeschaft, een lot dat in 2020 verschillende opmerkelijke dividendaandelen is overkomen.
Ken Fisher van Fisher Asset Management
In plaats daarvan raadt Fisher aan een gediversifieerde portefeuille op te bouwen die gericht is op langetermijnrendementen en vervolgens een vorm van 'eigen dividenden' in te voeren door zo nodig een klein deel van de aandelen voor contanten te verkopen of gewenst. Gezien die filosofie kunnen we erop vertrouwen dat de favoriete dividendaandelen van Ken Fisher om veel meer redenen dan alleen hun rendement geweldige investeringen zijn.
Verscheidene van Ken Fisher's meest prominente dividendkeuzes vanaf de meest recente 13-deponering van Fisher Asset Management voor de rapportageperiode van 30 september komen uit de metaal- en mijnbouwsector, waar hij een grote verhuizen in het tweede kwartaal van 2018. Energieaandelen vormen het grootste deel van zijn favoriete aandelenselecties met hoog dividend, terwijl een eenzame zorgaandeel ook de top 10 kraakt. Elk van de volgende tien aandelen heeft een jaarlijks dividendrendement van ten minste 4% .
Hoewel de reputatie van Ken Fisher intact blijft, kan dat niet gezegd worden van de hedgefondssector als geheel, aangezien haar reputatie in het laatste decennium, waarin de hedgefondsen rendementen konden de niet-afgedekte rendementen van de marktindices niet bijhouden. Aan de andere kant was het onderzoek van Insider Monkey in staat om op voorhand een selecte groep hedgefondsbeleggingen te identificeren die sinds maart 2017 meer dan 56 procentpunten beter presteerden dan de S&P 500 ETF's (zie de details hier). We waren ook in staat om vooraf een selecte groep hedgefondsposities te identificeren die aanzienlijk slechter presteerden dan de markt. We volgen en delen de lijst van deze aandelen sinds februari 2017 en ze verloren tot en met 17 augustus 34%. Daarom zijn we van mening dat het sentiment van hedgefondsen een uiterst nuttige indicator is waar beleggers op moeten letten. U kunt zich hieronder abonneren op onze gratis ennieuwsbrief om onze verhalen in uw inbox te ontvangen.
Laten we zonder verder oponthoud beginnen met het aftellen van de 10 beste dividendaandelen die volgens miljardair Ken Fisher kunnen worden gekocht.
Het eerste hoogdividendaandeel dat de prijs verlaagde, is ConocoPhillips (NYSE:COP), waarvan Fisher 4,92 miljoen aandelen bezit op 30 september en die Fisher Asset Management sindsdien heeft gehouden ten minste 2001. Andere hedgefondsen hebben de laatste tijd niet hetzelfde vertrouwen in COP-aandelen uitgedrukt, aangezien een netto-totaal van 26 hedgefondsen, gevolgd door Insider Monkey, de aandelen hebben gedumpt tussen Q3 2019 en Q2 2020, een van de grootste exodusen van alle aandelen tijdens die tijd.
Gezien het feit dat de aandelen in 2020 met 46% zijn gekrompen en na een stijging van 37,7% van het dividend in het afgelopen jaar, is ConocoPhillips een veel aantrekkelijker dividendaandeel geworden, met een rendement dat nu hoger is dan 4,8%. En omdat het bedrijf van oudsher slechts een klein deel van zijn vrije kasstroom aan dividendbetalingen heeft besteed, is het goed gepositioneerd om de pandemie te doorstaan met zijn verbeterde dividend nog steeds intact, nadat het concessies heeft gedaan op andere bestedingsgebieden, zoals het terugkopen van aandelen, om het door te zetten deze periode.
Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM) is al lang een holding van Fisher Asset Management en het bedrijf voegde in het derde kwartaal nog eens 177.390 XOM-aandelen toe aan zijn positie, waardoor het op 7,35 miljoen aandelen kwam. Aan het einde van het tweede kwartaal waren 53 van de hedgefondsen die door Insider Monkey werden gevolgd, aandeelhouders van XOM, een daling van 18% ten opzichte van het einde van het eerste kwartaal.
Exxon Mobil heeft zijn dividend in 2020 niet verhoogd, waarmee een einde kwam aan een reeks van 18 opeenvolgende jaren, maar de oliegigant was in ieder geval in staat om te voorkomen dat hij zou snijden zoals Royal Dutch Shell, BP , en verschillende andere oliemaatschappijen. Exxon heeft zijn schuldniveau in 2020 massaal moeten verhogen, maar handhaaft desalniettemin een redelijke verhouding schuld / eigen vermogen van ongeveer 0,39 en het management heeft er vertrouwen in dat het zijn dividendbetalingen het komende jaar zal kunnen doen. Nu er een veelbelovend vaccin op komst is, wat een zegen zou zijn voor de olieprijzen en de winstgevendheid van XOM, lijkt het dividend op de lange termijn veilig.
Fisher Asset Management bezit sinds 2005 aandelen van Royal Dutch Shell plc (NYSE:RDS), maar heeft zijn positie in het derde kwartaal met 27% verlaagd, een kwart nadat de oliegigant de investering schokte wereld door zijn dividend voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog te verlagen. Fisher bezat op 30 september nog 10,99 miljoen aandelen met een waarde van meer dan $ 276 miljoen.
Zelfs nadat het dividend in april met 66% was verlaagd, leverde het aandeel nog steeds meer dan 4% op en zou het in aanmerking zijn gekomen voor opname in deze lijst, mede vanwege de aandelenkoers. tanken tijdens de eerste maanden van de pandemie. Aandeelhouders van RDS ontvingen echter nog beter nieuws in oktober, toen sterke kwartaalresultaten RDS in staat stelden zijn dividend met 4% te verhogen en zich in de toekomst te committeren aan jaarlijkse verhogingen van 4%.
Fisher Asset Management bezat op 30 september 6,66 miljoen BHP Group PLC (NYSE:BBL) aandelen en heeft de aandelen in bezit sinds de aankoopgolf van de mijnbouwsector in het tweede kwartaal van 2018. Andere hedgefondsen die door Insider Monkey worden gevolgd, zijn sinds medio 2018 even optimistisch over BBL, zoals blijkt uit de 57% sprong in eigendom van de aandelen onder die groep geselecteerde fondsen.
BHP Group PLC's halfjaarlijkse dividenduitkeringen leveren momenteel iets meer dan 5% op en zijn in de afgelopen drie jaar verhoogd na een grote verlaging in 2016. BBL heeft een 1 procent punt hoger rendement op dit moment dan zusteraandeel BHP Group Ltd (NYSE:BHP), naast een iets lagere P/E- en P/B-ratio's.
De eerste helft van de lijst wordt afgesloten met Chevron Corporation (NYSE:CVX), waarvan Fisher Asset Management op 30 september 5,43 miljoen aandelen bezat. De adviseur heeft lang -termijnaandeelhouder van Chevron, daterend uit ten minste 1999 en de oudste 13F-aanvraag die beschikbaar is via de website van de SEC. Chevron is ook gerangschikt als een van de 10 beste aandelen met hoog dividend om nu te kopen , eigendom van 50 van de hedgefondsen die op 30 juni door Insider Monkey worden gevolgd.
Chevrons driemaandelijkse dividendbetalingen leveren momenteel iets meer dan 6% op en worden de afgelopen drie jaar steeds sneller verhoogd, naast het feit dat ze gedurende 33 opeenvolgende jaren zijn verhoogd. Terwijl Chevron een moeilijk 2020 heeft doorgemaakt waarin de omzet en de vrije kasstroom zijn weggezakt, was CEO Michael Wirth in maart onvermurwbaar dat CVX de pandemie zou doorstaan met zijn dividend intact, en vertelde hij CNN Business dat het dividend bovenaan de lijst van het bedrijf stond. financiële prioriteiten, waarin staat dat aandeelhouders ervan afhankelijk zijn.
Klik om verder te lezen en bekijk de 5 beste dividendaandelen om te kopen volgens miljardair Ken Fisher . Openbaarmaking:geen. 10 beste dividendaandelen om te kopen volgens miljardair Ken Fisher is oorspronkelijk gepubliceerd op Insider Monkey.
5 voordelige dividendaandelen om nu te kopen
9 geweldige dividendgroeiaandelen om te kopen
65 beste dividendaandelen waarop u kunt rekenen
6 small-cap dividendaandelen om nu te kopen
10 superveilige dividendaandelen om nu te kopen
19 beste pensioenaandelen om te kopen in 2019
Voordelen:de 13 beste dividendaandelen voor 2020