Producten worden in verschillende markten verschillend gewaardeerd. Het prijsverschil tussen markten en regio's kan worden gebruikt om winst te genereren. Dat is het onderliggende principe van een arbitragefonds.
Laten we arbitragefondsen vereenvoudigen en u vertellen hoe het fonds werkt om rendement te leveren voor zijn beleggers. Onderweg zullen we ook kijken naar wat "arbitragemogelijkheden" betekenen.
Lees verder tot het einde van de blog om de arbitragefondsen te zien die momenteel worden aanbevolen door Cube Wealth's Mutual Fund Advisor, Wealth First.
Laten we beginnen met het beantwoorden van de vraag:wat is een arbitragefonds?
Een arbitragefonds is in theorie een hybride of gebalanceerd fonds. Dit houdt in dat een arbitragefonds zowel in schuld als in aandelen belegt. Maar aandelenbeleggingen vertegenwoordigen minstens 65% van de portefeuille van het fonds.
Arbitragefondsen maken gebruik van aandelenkoersverschillen om rendement te genereren. Dit staat bekend als een arbitragemogelijkheid. Gewoonlijk is het prijsverschil van de aandelen erg laag, zodat de fondsbeheerder regelmatig moet handelen.
Er zijn twee primaire wegen die arbitragemogelijkheden bieden. Laten we elke weg in meer detail bekijken.
De fondsbeheerder kan aandelen op de spotmarkt kopen en deze met winst op de futures- of derivatenmarkt verkopen.
De spotmarkt (geldmarkt) is de reguliere aandelenmarkt waar u aandelen koopt op basis van de contante waarde van het aandeel. De prijs die u voor een TCS-aandeel moet betalen, is bijvoorbeeld ₹ 3.182*.
De termijnmarkt functioneert op de futuristische of voorspelde prijs van een aandeel. Het gaat om een futures-contract dat bepaalt wanneer de aandelen worden verkocht na het bereiken van een bepaalde waarde.
Het aandeel zal niet onmiddellijk van eigenaar wisselen. Het wordt pas op de vervaldag overgedragen. Een fondsbeheerder kan bijvoorbeeld een aandeel kopen voor ₹ 1000 en dit op de termijnmarkt verkopen tegen een overeengekomen prijs van ₹ 1050.
Verschillende aandelenmarkten bieden ook arbitragemogelijkheden. De fondsbeheerder kan een aandeel kopen op de Madras-beurs voor ₹990 en verkopen op de Bombay-beurs voor ₹1010.
Het prijsverschil van ₹ 20 is het rendement dat u ontvangt. Merk op dat het prijsverschil in elk geval vrij laag is, zodat de fondsbeheerder meerdere keren moet handelen om een hoger rendement te genereren.
Arbitragefondsen hebben een relatief hoge kostenratio vanwege de grote afhankelijkheid van de fondsbeheerder. Tegelijkertijd leveren ze een gemiddeld rendement op lange termijn tussen de 4 en 7%.
Praat met een vermogenscoach voor meer gedetailleerde informatie over arbitragefondsen. Klaar om te investeren? Download vandaag nog de Cube Wealth-app.
1. Het is een hybride of gebalanceerd fonds
2. Belegt in zowel aandelen als schulden (voornamelijk in aandelen)
3. Koopt en verkoopt tegelijkertijd aandelen in verschillende markten
4. Behandeld als aandelenfonds tijdens belastingheffing
5. Vertrouwt sterk op de intuïtie van de fondsbeheerder
6. Verdiende rendementen zijn gebaseerd op het prijsverschil
Dit is waarom u nooit zelf beleggingsfondsen moet kiezen
| Voordelen | Risico's |
| Laag risico | Minimale arbitragemogelijkheden |
| Matig rendement | Onzekere opbrengsten |
| Belast als aandelenfondsen | Hoge kostenratio |
| Fondstype versus gemiddeld rendement | Arbitragefondsen | Large-capfondsen (aandelen) | Bank- en PSU-fonds (schuld) | Internationale fondsen |
| 3-jaarrendement | 4-6% | 4-14% | 4-11% | 15-29% |
| 5 jaar rendement | 5-6% | 7-16% | 6-8% | 7-20% |
| 10 jaar rendement | 6-7% | 6-15% | 4-9% | 14-18% |
| Risico | Laag | Matig hoog | Laag | Hoog |
Opmerking: Alle feiten &cijfers zijn per 11-01-2021. De cijfers die in de bovenstaande tabel worden genoemd, zijn openbaar beschikbare gegevens op Google. Hoewel we onze blogs regelmatig bijwerken, kun je de Cube Wealth-app controleren voor de laatste feiten en cijfers.
Cube's beleggingsfondsadviseur, Wealth First, stelt elke maand een lijst samen met de beste arbitragefondsen voor Cube-gebruikers. Hier is een fragment van de lijst met de beste arbitragefondsen:
Raadpleeg een Cube Wealth Coach om te weten of u moet investeren in de beste arbitragefondsen met behulp van de Cube Wealth-app. Lees in deze blog waarom beleggen met Cube Wealth de juiste keuze is.
Arbitragefondsen beleggen in zowel aandelen als schulden. Een arbitragefonds vertrouwt op arbitragemogelijkheden waarbij gelijktijdig dezelfde aandelen op verschillende markten worden gekocht en verkocht.
Een arbitragefonds is een hybride fonds dat tijdens de vermogenswinstbelasting wordt behandeld als een aandelenfonds. Het hoge handelsvolume van een arbitragefonds kan resulteren in negatieve kortetermijnrendementen.
Liquide fondsen kunnen dus voor de korte termijn een betere optie zijn in vergelijking met arbitragefondsen. Lees onze uitgebreide blog over de 10 beste liquide fondsen voor 2021.
De Cube Wealth app geeft je toegang tot de beste arbitragefondsen met advies van Wealth First. Wealth First heeft een historisch trackrecord van het verslaan van de markt met gemiddeld ~50%.
WF heeft momenteel een beheerd vermogen van meer dan ₹7.000 crores en adviseert meer dan 3000 klanten. Het eigen leiderschapsteam van Cube vertrouwt op het advies van Wealth First. Dat klopt, we zetten ons geld waar onze mond is.
Download de Cube Wealth-app of spreek vandaag nog met een vermogenscoach om aan de slag te gaan.
Bekijk deze video om de voordelen van zorgvuldig geselecteerde beleggingsfondsen in de Cube Wealth-app te leren kennen
Wat is cryptocurrency en moet ik erin investeren?
Moet ik mijn noodfonds beleggen?
Wat zijn Fund of Funds-regelingen en wie moet erin investeren?
Wat is een waardefonds en wie moet beleggen?
Wat zijn dynamische obligatiefondsen en wie moet beleggen?
Wat zijn ELSS beleggingsfondsen en wie moet beleggen?
Wat is een feederfonds en wie moet beleggen?