Groeiaandelen hebben het goed gedaan in 2021 ... alleen niet zo goed als hun waardetegenhangers. Terwijl de Russell 1000 Value Index dit jaar bijna 17% is gestegen, is de Russell 1000 Growth Index 14% gestegen.
Maar groeiaandelen beginnen er interessanter uit te zien als u recenter inzoomt. In de afgelopen drie maanden is de Russell 1000 Growth Index 11,5% gestegen tot 4,7% van de Russell 1000 Value Index. En in juni won de Russell 1000 Growth Index meer dan 6% terwijl de Russell 1000 Value Index verloren bijna 2%.
Momentum staat weer aan de kant van de groei om twee belangrijke redenen. Ten eerste denken sommige beleggers dat de heropeningshandel misschien een hoogtepunt bereikt. Bovendien zien groeiaandelen er na maanden van underperformance aantrekkelijker uit vanuit waarderingsoogpunt dan voorheen.
"In combinatie met hun onderliggende groeipercentages, die ondanks hun lauwe aandelenprestaties robuust zijn gebleven, zien de waarderingen er redelijk uit, vooral op de vijfjaars verwachte winst", zeggen Jim Callinan van Osterweis Capital Management, chief investment officer van opkomende groei, en Bryan Wong, vice-president.
Hier zijn 11 van de beste groeiaandelen om te kopen voor de rest van 2021. Ze hebben allemaal hoge cijfers in het "POWR Ratings"-systeem van Stock News, dat aandelen rangschikt op basis van tientallen fundamentele statistieken. Elk van deze keuzes lijkt klaar te zijn om tot ten minste het einde van het jaar hoger te gaan, zo niet langer.
Canadese natuurlijke hulpbronnen (CNQ, $ 36,46) is een van de grootste olie- en aardgasproducenten in het westen van Canada, aangevuld met activiteiten in de Noordzee en Offshore Afrika. Het bedrijf beschikt over een gediversifieerde portefeuille van ruwe olie, waaronder zware en lichte aardolie, aardgas, bitumen en synthetische ruwe olie.
CNQ heeft aanzienlijke mijnbouwactiva in de Horizon-oliezanden en de Athabasca-oliezanden die huurcontracten hebben met naar schatting 7,5 miljard vaten bewezen en waarschijnlijke synthetische ruwe oliereserves.
Het bedrijf heeft een brede portefeuille van exploratie- en ontwikkelingsprojecten met een laag risico. De uitgebalanceerde en diverse productiemix helpt de waarde op lange termijn te vergemakkelijken en vermindert het risicoprofiel aanzienlijk. CNQ heeft ook een sterke internationale positie, wat resulteert in volumegroei op lange termijn tegen bovengemiddelde tarieven. Zijn goedkope structuur, aangedreven door de integratie van zijn midstream-pijplijnactiva, steekt behoorlijk gunstig af bij zijn concurrenten.
Lagere kapitaalbehoeften en verbeterde operationele efficiëntie hebben CNQ in staat gesteld een sterke vrije kasstroom te genereren. Bovendien hebben de overnames het bedrijf in staat gesteld om zijn concurrentievoordeel te vergroten, wat de omzet en winst ten goede komt.
Canadian Natural Resources heeft een algemene beoordeling van B en een koopbeoordeling in het POWR Ratings-systeem. Het bedrijf heeft een groeicijfer van A. CNQ heeft de afgelopen vijf jaar een gemiddelde omzetgroei van 12,1% per jaar gerealiseerd en analisten verwachten dat de omzet in het tweede kwartaal met 38,4% op jaarbasis zal stijgen.
De winst zal naar verwachting ook stijgen, met een jaar-op-jaar stijging van 145% in hetzelfde kwartaal. Wat ook bijdraagt aan de positionering van CNQ als een van de beste groeiaandelen om in de gaten te houden, is de sterke fundamentals, zoals blijkt uit de kwaliteitsklasse B. Het bedrijf heeft een operationele marge die boven het sectorgemiddelde ligt en een schuld/eigen vermogen-ratio van 0.6.
CNQ staat op nummer 6 in de buitenlandse olie- en gasindustrie. Download hier de volledige POWR Ratings-analyse van Canadian Natural Resources (CNQ).
Capital One Financial (COF, $ 157,40) is een gediversifieerde financiële dienstverlener met hoofdkantoor in McLean, Virginia. Het is in de eerste plaats gericht op consumenten- en commerciële kredietverlening, evenals op het genereren van deposito's. Het creditcardsegment levert met meer dan 60% de grootste bijdrage aan de omzet, gevolgd door het segment consumentenbankieren en het commerciële banksegment.
Het bedrijf genereert gezonde winsten via zijn kaart- en internetbankieren. Met name de binnenlandse kaart was goed voor 92,1% van de netto-inkomsten van de creditcard in het eerste kwartaal, wat een weerspiegeling is van aanzienlijke kredietsaldi. Bovendien heeft een toename van het consumentenvertrouwen in het economische herstel geleid tot een stijging van de vraag naar consumentenleningen.
De autoleningen van het bedrijf hebben ook uitzonderlijk goed gepresteerd. Het ziet stijgende debiteurensaldi en lage netto afschrijvingen, die COF een nieuwe bron van groei bieden. Capital One Financial heeft een algemene beoordeling van B, wat zich vertaalt in een koopbeoordeling in het POWR Ratings-systeem.
COF heeft een groeicijfer van B, aangezien de inkomsten zijn gestegen. In de afgelopen drie jaar is de winst per aandeel (WPA) gemiddeld met 32,1% gestegen. En in het komende winstrapport over het tweede kwartaal, dat later deze maand verschijnt, wordt verwacht dat de grote bank een winst per aandeel van $ 4,41 rapporteert, vergeleken met een verlies per aandeel van $ 2,21 een jaar geleden.
De naam is ook een van de groeiaandelen op deze lijst die geliefd is bij de Wall Street-professionals, volgens de Sentiment Grade van A. Twintig van de 24 analisten beoordelen de aandelen als kopen of sterk kopen.
Capital One Financial staat op nummer 6 in de sector voor financiële consumentendiensten met een B-rating. Klik hier voor de volledige POWR Ratings-analyse voor Capital One Financial (COF).
Ontdek financiële diensten (DFS, $ 120,20) is een bank die actief is in twee verschillende segmenten:direct bankieren en betalingsdiensten. Het bedrijf geeft creditcards en betaalpassen uit en biedt andere bankproducten voor consumenten, waaronder depositorekeningen, studieleningen en persoonlijke leningen.
DFS beheert ook de Discover-, Pulse- en Diners Club-netwerken. Discover is het op drie na grootste betalingsnetwerk in de VS, terwijl Pulse een van de grootste geldautomaten van het land is.
Het bedrijf heeft de afgelopen vijf jaar een gemiddelde omzetgroei van 4,5% gerealiseerd. Het bankbedrijf heeft zeer goed gepresteerd, mede dankzij een verbetering van 5% op jaarbasis in de portefeuille van particuliere studentenleningen in het eerste kwartaal. DFS heeft ook geprofiteerd van een opleving van de kaartverkoop als gevolg van het economisch herstel en verbeterde consumentenbestedingen.
Nu meer mensen naar winkels en restaurants gaan, zou het bedrijf moeten blijven profiteren van hogere inkomsten. COF heeft een algemene beoordeling van B, wat zich vertaalt in een koopbeoordeling in het POWR Ratings-systeem. Net als de rest van de groeiaandelen op deze lijst, heeft DFS een sterke groeigraad. Zijn score hier belandt op een B vanwege eerdere winstprestaties en toekomstige groeivooruitzichten.
DFS heeft zijn WPA de afgelopen drie jaar met gemiddeld 12,1% laten groeien. Het financiële bedrijf zal naar verwachting in het tweede kwartaal een winst van $ 3,35 per aandeel boeken, vergeleken met een verlies per aandeel van $ 1,20 een jaar geleden.
Het bedrijf heeft ook een Momentum Grade van B, gedreven door een optimistisch langetermijnsentiment. Het groeiaandeel is year-to-date met 33% gestegen en het afgelopen jaar met 146%.
Discover Financial Services staat op nummer 7 in de sector van de financiële dienstverlening aan consumenten. Bekijk hier de volledige POWR-beoordelingen voor Discover Financial Services (DFS).
Eaton (ETN, $ 151,40) is een gediversifieerd energiebeheerbedrijf dat al meer dan 100 jaar actief is. Het bedrijf is actief in verschillende segmenten, waaronder elektrische producten, systemen en diensten, ruimtevaart, voertuigen en e-mobiliteit.
In het industriële segment bedient Eaton een grote verscheidenheid aan eindmarkten zoals bedrijfsvoertuigen, algemene luchtvaart en vrachtwagens. In het elektrische segment bedient het datacenters, nutsbedrijven en de residentiële eindmarkt.
Het bedrijf boekte winst dankzij hogere kapitaaluitgaven (capex) van bedrijven, gedreven door het economische herstel. Als de enorme infrastructuurwet van president Joe Biden wordt aangenomen, zal ETN naar verwachting een extra stijging van de inkomsten zien.
Naast de stijgende kapitaaluitgaven, zal de omzet van het bedrijf naar verwachting een impuls krijgen door de groeiende vraag van opkomende economieën voor het upgraden van de energie-infrastructuur, evenals de trends in de richting van industrieel Internet of Things (IoT) en automatisering.
De elektrificatie van voertuigen zou ook moeten helpen bij de groei, aangezien het bedrijf zijn eMobility-segment in 2018 heeft gecreëerd. ETN heeft een algemeen cijfer van B of een Buy in het POWR Ratings-systeem. Het bedrijf heeft een groeicijfer van B, en de winst zal naar verwachting in het tweede kwartaal met 121,4% op jaarbasis stijgen. De omzet zal naar verwachting ook met 27,5% stijgen ten opzichte van het jaar ervoor.
Het groeiaandeel heeft een kwaliteitsklasse B vanwege solide fundamentals. Vanaf het meest recente kwartaal had het een huidige ratio van 1,5 en een verhouding schuld/eigen vermogen van 0,7. Bovendien is de brutomarge van 30,8% hoger dan het sectorgemiddelde.
ETN staat op de 19e plaats in de industrie voor industriële machines. Bekijk hier de volledige POWR-beoordelingen voor Eaton (ETN).
EOG-bronnen (EOG, $ 85,77) is een olie- en gasproducent met areaal in verschillende Amerikaanse schaliespelen, waaronder het Permian Basin, de Eagle Ford en de Bakken. Het is zelfs een van de grootste onafhankelijke exploratie- en productiebedrijven in de VS. Het bedrijf haalt bijna al zijn productie uit binnenlandse schalievelden.
EOG had plannen aangekondigd om zijn strategie te verschuiven naar wat het "dubbele premie" noemt, wat inhoudt dat er putten worden ontwikkeld die een rendement van 60% + na belastingen opleveren van $ 40 per vat West Texas Intermediate (WTI) ruwe olie. De "double" is tweemaal de oorspronkelijke premiestrategie van vijf jaar geleden, toen het streefde naar een rendement van 30%.
De recente stijging van de prijs van ruwe olie is ook een goed voorteken voor het bedrijf. EOG heeft een algemene beoordeling van B, wat zich vertaalt in een koopbeoordeling in het POWR Ratings-systeem.
Dit is weer een van de groeiaandelen op deze lijst die naar verwachting in het tweede kwartaal winst zal maken. In het bijzonder heeft EOG een groeicijfer van B, waarbij de WPA voor het tweede kwartaal wordt voorspeld op $ 1,40, tegenover een verlies van 23 cent per aandeel een jaar geleden. Voor het volledige fiscale jaar zullen de inkomsten naar verwachting met 336,3% stijgen
EOG Resources heeft ook een Quality Grade B, wat wijst op een gezonde balans. Het bedrijf had aan het einde van het laatste kwartaal $ 3,4 miljard in contanten, vergeleken met slechts een schamele $ 39 miljoen aan kortlopende schulden. Het bedrijf heeft ook een huidige ratio van 1,9 en een verhouding schuld/eigen vermogen van slechts 0,3.
EOG staat op nummer 21 in de energie-olie- en gasindustrie. Klik hier om de volledige POWR Ratings-analyse voor EOG Resources (EOG) te zien.
Linde (LIN, $ 291.76) is de grootste industriële gasleverancier ter wereld, met activiteiten in meer dan 100 landen. De belangrijkste producten van het bedrijf zijn atmosferische gassen zoals zuurstof, stikstof en argon, en procesgassen zoals waterstof en koolmonoxide. LIN biedt ook apparatuur die wordt gebruikt bij de productie van industrieel gas. Het bedrijf bedient een breed scala aan eindmarkten, waaronder chemie, productie, gezondheidszorg en staalproductie.
LIN ziet vraag naar haar producten. Industriële gassen zoals zuurstof worden gebruikt voor levensondersteuning in ziekenhuizen. Waterstof wordt gebruikt voor schone brandstoffen en de speciale gassen ervan worden gebruikt voor de productie van elektronica. De achterstallige verkoop van gasprojecten van $ 3,5 miljard, per 31 maart, zal dit jaar naar verwachting een sterke omzetgroei stimuleren.
Het bedrijf zal naar verwachting ook de prijzen in 2021 blijven verhogen, wat ook de inkomsten zou moeten verhogen.
Wat groeiaandelen betreft, is Linde goed gepositioneerd om te profiteren van de snelle opkomst van de markten voor groene energie. Het bedrijf heeft een algemene beoordeling van B en een koopbeoordeling in ons POWR Ratings-systeem. LIN heeft een groeicijfer B, aangezien de omzet de afgelopen drie jaar met gemiddeld 32,4% per jaar is gestegen. Bovendien wordt verwacht dat de omzet in het tweede kwartaal met 15,3% op jaarbasis zal stijgen.
Het bedrijf heeft ook een Sentiment Grade B, omdat het erg geliefd is bij Wall Street-analisten. Negentien van de 23 analisten hebben een Buy of Strong Buy-advies voor het aandeel. Bovendien heeft LIN een stabiliteitsgraad van B, omdat het consistentie heeft getoond in zowel zijn groei als prijsrendement.
LIN staat op nummer 30 in de chemische industrie. Bekijk hier de volledige POWR-beoordelingen voor Linde (LIN).
Nucor (NUE, $96,52) is een toonaangevende fabrikant van staal en staalproducten. Het bedrijf produceert ook direct gereduceerd ijzer voor gebruik in zijn staalfabrieken. Haar activiteiten zijn gebaseerd op internationale handels- en verkoopbedrijven die staal en staalproducten vervaardigd door NUE kopen en verkopen.
Het bedrijf profiteerde van een sterk herstel van de Amerikaanse staalprijzen. De prijzen hebben recordniveaus bereikt na een duik in de pandemie. Dit herstel is te danken aan de toegenomen vraag, aanbodtekorten en hogere grondstofkosten. Hogere binnenlandse staalprijzen werken als een katalysator voor Nucors staalfabrieken.
NUE ziet momentum in de utiliteitsbouwmarkt en in de automotive markt. Het bedrijf is gericht op een grotere penetratie van de automarkt vanwege het groeipotentieel op lange termijn.
Nucor heeft een algemeen cijfer van B, wat zich vertaalt in een Koop-rating in het POWR Ratings-systeem. Het bedrijf heeft een groeicijfer van A, aangezien de winst de afgelopen vijf jaar gemiddeld met 29,8% per jaar is gestegen. Analisten verwachten dat de winst in het tweede kwartaal met bijna 1.200% op jaarbasis zal stijgen en in het volgende kwartaal met bijna 700%.
NUE heeft ook een Quality Grade B vanwege een sterke balans. Het bedrijf had in het meest recente kwartaal $ 2,9 miljard in contanten, vergeleken met slechts $ 67 miljoen aan kortlopende schulden. NUE heeft ook een hoge huidige ratio van 3,5 en een lage schuld/eigen vermogen-ratio van 0,5.
Het bedrijf staat op nummer 22 in de gloeiend hete staalindustrie en is een van de beste groeiaandelen om in de gaten te houden. Bekijk hier de volledige POWR-beoordelingen voor Nucor (NUE).
ABB (ABB, $ 34,52) is een wereldwijde leverancier van elektrische apparatuur en automatiseringsproducten. Het bedrijf is een van de topleveranciers in al zijn kernmarkten.
Automatisering wordt beschouwd als het snelst groeiende gebied in de industriële ruimte en ABB is een van de best gepositioneerde bedrijven om hiervan te profiteren. Op het gebied van automatisering biedt het een volledige reeks producten voor procesautomatisering, evenals robotica en discrete automatisering.
De elektrificatieproducten van het bedrijf zouden ook moeten bijdragen aan de groei. Zijn blootstelling aan smart-grid-technologie en elektrische distributiecomponenten helpt nu al om aan de vraag naar netbeheer en energiebesparende producten te voldoen - en zou ABB tot de beste groeiaandelen van 2021 en daarna kunnen houden.
ABB heeft een algemene beoordeling van A en een Strong Buy-rating in het POWR Ratings-systeem. Het bedrijf heeft ook een groeicijfer van B, wat niet verrassend is, aangezien de winst naar verwachting met 50% zal stijgen in het tweede kwartaal en met 26,5% voor het volledige fiscale jaar. Zelfs met een lager jaar vorig jaar, is de winst per aandeel van ABB de afgelopen drie jaar met gemiddeld 34,4% per jaar gegroeid.
Het aandeel heeft ook een Momentum Grade van A, omdat het het afgelopen jaar bullish prijsacties heeft laten zien. ABB is tot nu toe met 23,5% gestegen voor het jaar tot nu toe en is de afgelopen twaalf maanden met meer dan 47% gestegen. ABB zit ook ver boven het 200-daags voortschrijdend gemiddelde.
ABB staat op nummer 6 in de industrie-industrie. Klik hier voor de volledige POWR-beoordelingen van ABB (ABB).
McDonald's (MCD, $ 233,63) is de grootste restauranteigenaar-exploitant ter wereld, met een systeembrede omzet in 2020 van $ 93 miljard in 39.000 winkels en 119 landen. Het bedrijf was de sleutel tot een revolutie in de restaurantindustrie met goedkope en snel te bereiden menu-opties, en breidde zijn indrukwekkende voetafdruk uit door middel van partnerschappen met onafhankelijke restaurantfranchisenemers.
MCD heeft geprofiteerd van de toegenomen focus op drive-thru-, bezorg- en afhaalservices, aangezien dit nu is waar veel consumenten de voorkeur aan geven. Het bedrijf werkt zelfs aan een nieuw loyaliteitsprogramma genaamd My McDonald's Rewards in een poging het verkeer te stimuleren. MCD heeft ook zijn menu geïnnoveerd om de groei te vergroten. Het bedrijf is bijvoorbeeld gericht op het uitbreiden van zijn kipaanbod, een favoriet bij klanten.
Het bedrijf wil ook groei stimuleren via internationale markten. Het management is van mening dat er een enorme kans is om te groeien door zijn aanwezigheid in bestaande en nieuwe markten uit te breiden.
MCD heeft een algemeen cijfer van A, wat zich vertaalt in een sterke koop in het POWR Ratings-systeem. De restaurantketen heeft een groeicijfer B, wat logisch is, aangezien analisten verwachten dat de winst per aandeel in het tweede kwartaal met 215,2% op jaarbasis zal stijgen.
McDonald's zal naar verwachting ook over het volledige fiscale jaar met 42,6% groeien. MCD is nog een van de groeiaandelen op deze lijst met sterke fundamenten en een ijzersterke balans, waardoor het een kwaliteitsklasse van A heeft gekregen. Het bedrijf heeft een huidige ratio van 1,2.
MCD staat op nummer 5 in de restaurantindustrie. Download hier de volledige POWR Ratings-analyse van McDonald's (MCD).
Starbucks (SBUX, $ 114.97) is een van 's werelds beroemdste koffie- en restaurantmerken, met meer dan 32.000 winkels in 80 landen. Naast de eigen winkels genereert het bedrijf inkomsten via winkels met een vergunning, verpakte consumentengoederen en foodservice-activiteiten. SBUX verkoopt verpakte koffie- en theeproducten aan supermarkten, warenhuizen en speciaalzaken.
Als internationaal een van de meest erkende koffiemerken is SBUX erin geslaagd zijn wereldwijde marktaandeel te vergroten door winkels te openen in nieuwe en bestaande markten en door oudere locaties te renoveren. Het bedrijf werkte in 2018 ook samen met de Zwitserse voedselgigant Nestle om zijn wereldwijde bereik in het segment van verpakte consumentengoederen uit te breiden. Volgens de voorwaarden van de deal heeft Nestle eeuwigdurende rechten om Starbucks-producten op de markt te brengen.
Omdat China en de regio's Azië-Pacific het snelstgroeiende segment worden, heeft SBUX bovendien een samenwerking met de Chinese e-commercenaam Alibaba (BABA) om meerdere platforms in de ecosystemen van beide bedrijven te integreren.
Starbucks heeft een algemeen cijfer van A, wat zich vertaalt in een sterke koop in het POWR Ratings-systeem. Het bedrijf heeft een groeicijfer van B, wat logisch is aangezien analisten de winst per aandeel voor het fiscale derde kwartaal voorspellen op 77 cent, vergeleken met een verlies per aandeel van 46 cent vorig jaar. Voor het volledige jaar zal SBUX naar verwachting de winst met 156% zien stijgen op jaarbasis.
SBUX heeft een Quality Grade B, wat wijst op een gezonde balans. Het bedrijf had eind maart $ 4,4 miljard in contanten, vergeleken met slechts $ 1,7 miljard aan kortlopende schulden. SBUX heeft ook een stroomverhouding van 1,1.
Starbucks staat op nummer 6 in de restaurantindustrie. Bekijk hier de volledige POWR-beoordelingen voor Starbucks (SBUX).
Vale (VALE, $ 22,48) is 's werelds grootste producent van ijzererts en ijzerertspellets, die het levert aan de staalindustrie. Een groeiende wereldbevolking en snel bewegende verstedelijking zullen naar verwachting jarenlang de vraag naar staal voeden. Dit is zeker een goed voorteken voor VALE.
Het bedrijf produceert ook mangaanerts, ijzerlegeringen, metallurgische en thermische kolen, nikkel en koper. Bovendien heeft VALE een logistiek netwerk dat mijnen, spoorwegen, havens en schepen integreert. Dit heeft geleid tot een voorsprong op de ijzerertsmarkt omdat het de kosten aanzienlijk verlaagt.
Het bedrijf profiteerde ook van een stijging van de ijzerertsprijzen. Het metaal bereikte in mei een recordhoogte, omdat de vraag in China door zorgen over het aanbod enorm stijgt. Het land, dat wereldwijd de grootste staalverbruiker is, geeft meer uit aan infrastructuur, dus de verwachting is dat de prijs van ijzererts de komende tijd hoog zal blijven.
Vale zou ook moeten profiteren van de stevige vraag naar nikkel, aangezien het metaal wordt gebruikt in batterijen voor elektrische voertuigen. Bovendien zijn de koperprijzen ook gestegen als gevolg van de sterke vraag in China.
Het bedrijf heeft een algemene beoordeling van A, wat een sterke koop is in het POWR Ratings-systeem. VALE heeft over de hele linie sterke cijfers, met als hoogtepunt een groeicijfer van A. Analisten verwachten dat de omzet in het tweede kwartaal met 115,5% zal stijgen en de winst met 517,3% op jaarbasis. De winst zal naar verwachting ook stijgen met maar liefst 372% voor het volledige fiscale jaar.
Bovendien heeft Vale een kwaliteitsklasse A vanwege zijn solide balans. Het bedrijf heeft een huidige ratio van 2,0 en een verhouding schuld/eigen vermogen van 0,5. Beide maatregelen duiden op gezonde fundamenten.
VALE is een favoriet onder groeiaandelen en staat op nummer 2 in vergelijking met zijn Industrial-Metals-collega's.
Klik hier om de volledige POWR Ratings-analyse voor Vale (VALE) te zien.
De 22 beste aandelen om te kopen voor 2022
De 5 beste dividendgroeiaandelen voor de rest van 2018
De 10 beste closed-end fondsen (CEF's) voor 2021
11 machtige mid-cap aandelen voor de rest van 2021
De 12 beste zorgaandelen om te kopen voor 2022
De 19 beste aandelen om te kopen voor de rest van 2019
10 beste aandelen van de bullmarkt