We hebben allemaal die vriend die op de hoogte is van de laatste trends. Hun kleding is altijd in stijl, ze hebben de nieuwste smartphone op zak. . . en ze weten op de een of andere manier van dat nieuwe trendy restaurant in de stad af voordat iemand anders dat weet. Serieus, hoe weten ze dat?

Hoewel het misschien leuk is om te weten wat de populairste trends in mode en muziek zijn, wat als er een manier was om erachter te komen welke investeringen een trend zijn en welke op de weg naar beneden? Dat is waar de ADX, ook wel bekend als de Average Directional Index, om de hoek komt kijken.

Wat is de ADX?

De ADX is een hulpmiddel of indicator die door sommige beleggers wordt gebruikt (vooral degenen die zich bezighouden met het kopen en verkopen van aandelen via daghandel) om de sterkte van een beleggingstrend te meten. Voor handelaren die investeringen kopen of verkopen op basis van trends, is de ADX een hulpmiddel dat kan helpen aangeven of het hypothetisch tijd is om die investering te kopen, verkopen of vast te houden.

Het is belangrijk om te onthouden dat de ADX-indicator u niet vertelt in welke richting de prijs van een investering beweegt. De ADX vertelt u alleen hoe sterk die investering gaat in een bepaalde richting - of het nu omhoog of omlaag is. Als de prijs van een aandeel bijvoorbeeld stijgt, kan de ADX u een idee geven of het waarschijnlijk zal blijven stijgen of dat het op het punt staat te dalen.

De ADX kan worden gebruikt om de trendsterkte te meten van vrijwel elke belegging die u kunt verhandelen, inclusief afzonderlijke aandelen, beleggingsfondsen en op de beurs verhandelde fondsen.

Wat u moet weten over de ADX

Wanneer de prijs van een aandeel of beleggingsfonds omhoog of omlaag gaat, probeert de ADX-indicator te meten hoe sterk die beweging is met behulp van zogenaamde directionele bewegingsindicatoren (DMI).

Dat is de reden waarom een ​​ADX-grafiek meestal bestaat uit drie indicatorlijnen - de ADX-lijn en twee DMI-lijnen (+DMI en -DMI) - die u op een grafiek ziet direct onder de normale prijsgrafiek van een aandeel of beleggingsfonds. De waarde van de DMI- en ADX-lijnen kan ergens tussen nul en 100 liggen.

Laten we elk van deze drie regels opsplitsen, zodat u weet waar u naar kijkt:

• Positieve directionele bewegingsindicator (+DMI): Deze lijn laat zien hoe sterk de prijs van een investering opwaarts beweegt door te kijken naar de dagelijkse hoge prijzen van die investering in de afgelopen 14 dagen.

• Negatieve richtingsbewegingsindicator (-DMI): Deze lijn doet het tegenovergestelde. Het laat zien hoe sterk de prijs van een investering neerwaarts beweegt door te kijken naar de dagelijkse lage prijzen van de afgelopen 14 dagen.

• Gemiddelde richtingsindex (ADX): Zoals we eerder vermeldden, is het de taak van de ADX om te vertellen hoe sterk de prijsbeweging van die investering werkelijk is - of deze nu omhoog of omlaag is. De ADX vertelt u niet in welke richting de prijs van een aandeel beweegt. Het vertelt je gewoon hoe sterk die beweging is.

Hier is een voorbeeld van hoe die drie lijnen eruit kunnen zien in een grafiek:

Je denkt waarschijnlijk bij jezelf, Hoe begrijp ik al deze lijnen in deze grafiek? Maak je geen zorgen, we zullen je door een aantal dingen leiden om in gedachten te houden wanneer je naar de ADX kijkt:

• Eerst moet u naar de DMI-lijnen kijken om te zien in welke richting de prijs van uw investering zich beweegt. Als de +DMI-lijn boven staat de -DMI-lijn, dan stijgt de prijs van die investering waarschijnlijk. En als de -DMI boven de +DMI ligt, betekent dit dat de prijs van de investering waarschijnlijk als een rots daalt. Logisch, toch?

• Zodra u weet in welke richting de prijs van een aandeel gaat, is het tijd om naar de ADX-lijn te kijken. Nogmaals, deze lijn laat zien hoe sterk de trend is. Volgens Welles Wilder - hij is de analist die dit systeem heeft ontwikkeld - betekent dat wanneer de ADX hoger is dan 25, het een sterke trend is. Dus als je ziet dat de +DMI hoger is dan de -DMI en de ADX 35 is, dan betekent dat dat de prijs van die investering een sterke opwaartse trend heeft .

• Elke ADX onder de 25 betekent dat het een zwakke trend is of dat er geen trend is. Wanneer de ADX lager is dan 25, zal de prijs van de investering waarschijnlijk stabiel blijven binnen een bepaald prijsbereik - er zal niet veel opwaartse of neerwaartse beweging zijn.

• Als de ADX begint te dalen, kan dat een teken zijn dat de trend ten einde loopt of op zijn minst in kracht afneemt. En als de ADX begint te stijgen, betekent dit dat er een kans is dat er een trend gaat ontstaan ​​of sterker wordt.

Hoe werkt de ADX?

Laten we een voorbeeld bekijken om te zien hoe een aandelenhandelaar de ADX-indicator kan gebruiken om investeringsbeslissingen te nemen.

Maak kennis met Lionel. Lionel bezit verschillende aandelen in een bedrijf en hij ziet dat de prijs van het aandeel de afgelopen maand flink is gestegen. Nu vraagt ​​hij zich af of hij zijn aandelen nu moet verkopen of dat hij ze nog even moet vasthouden.

Om hem te helpen beslissen, kijkt hij onder de prijsgrafiek van het aandeel, die de ADX laat zien. Hij ziet dat de +DMI van het aandeel boven de -DMI ligt en dat de ADX momenteel op 45 staat. Dat betekent dat de opwaartse trend van het aandeel zeer is. sterk en de prijs zal (voorlopig) waarschijnlijk blijven stijgen, dus besluit hij vol te houden en de winsten door te laten gaan.

Een paar weken later zakt de ADX snel onder de 25, wat het einde betekent van de opwaartse trend van het aandeel. Kort daarna kruist de -DMI-lijn boven de +DMI-lijn en schiet de ADX weer boven de 25, wat betekent dat het aandeel op het punt staat een scherpe neerwaartse trend te gaan vertonen. Op dit punt besluit Lionel dat dit het moment is om zijn aandelen te verkopen voordat de waarde van het aandeel te ver daalt.

Is beleggen op basis van trends een goed idee?

Oké, laten we hier een time-out nemen om te benadrukken dat proberen om de markt te timen op basis van trends een gevaarlijk spel is. Het is een kortetermijnperspectief voor beleggen dat u in een mum van tijd angstig, gestrest en opgebrand maakt.

Aan het eind van de dag kan de ADX u niet veel vertellen over een investering. En soms gebeuren trends zo snel dat de ADX ze traag oppikt of uiteindelijk valse signalen geeft, dus het is geen onfeilbare methode om een ​​investeringstrend te meten.

En de waarheid is dat de meeste aandelenhandelaren die dagelijks aandelen proberen te kopen en verkopen geld verliezen en stop binnen twee jaar na het handelen. ¹ De meeste succesvolle investeerders - degenen die later miljonair worden - hebben een heel andere benadering.

Volgens The National Study of Millionaires zeggen acht van de tien miljonairs dat investeren in hun door de werkgever gesponsorde pensioenplan de grootste factor was bij het bereiken van hun vermogen van zeven cijfers. Ze zaten niet elke dag aan hun computerscherm gekluisterd op zoek naar de volgende trendy enkele aandelen om te verhandelen. In feite heeft geen enkele van hen afzonderlijke aandelen in hun top drie van vermogensbijdragende factoren geplaatst.

Daarom raden we aan 15% van uw inkomen te beleggen in fiscaal voordelige pensioenrekeningen zoals uw 401 (k) en Roth IRA. En wanneer u uw beleggingen spreidt over deze vier soorten beleggingsfondsen voor goede groeiaandelen - groei, groei en inkomen, agressieve groei en internationaal - heeft u een gediversifieerde portefeuille die uw beleggingsrisico verlaagt.

Werken met een financieel adviseur

Het goede nieuws is dat u dit niet allemaal zelf hoeft uit te zoeken! Met het SmartVestor-programma kunt u in contact komen met verschillende gekwalificeerde financiële adviseurs bij u in de buurt die u kunnen helpen bij het opstellen van een investeringsplan. Zo bereid je jezelf voor op het pensioen waar je altijd al van hebt gedroomd!

Vind vandaag nog uw SmartVestor Pro!