De afgelopen vijf jaar zijn er meer dan duizend nieuwe ETF's gelanceerd. Dat omvat bijna 200 fondsdebuten via het leeuwendeel van 2019.
Maar ETF's komen in een langzamer tempo op de markt dan in voorgaande jaren. Vorig jaar kwamen er 268 nieuwe producten op de markt, na 276 in 2017 en 246 in 2016. Inderdaad, in augustus 2019 werden er in de hele maand slechts vier gelanceerd.
"De ETF-industrie heeft pieken en dalen in termen van lanceringen", vertelde Todd Rosenbluth, hoofd van ETF- en beleggingsfondsonderzoek bij CFRA, aan Financieel adviseur tijdschrift van september. "Het is een teken van volwassenheid - niet volwassen worden - dat ze niet alleen producten op de markt brengen, maar rationeler proberen de trends te ontdekken die beleggers misschien aantrekkelijk vinden."
Sommige van de nieuwe ETF's van dit jaar lijken dat punt te bewijzen. Hoewel de oogst van 2019 kleiner is dan in de afgelopen jaren, hebben fondsaanbieders een aantal echt waardevolle ideeën bedacht. Een paar van deze hebben betrekking op opkomende sectoren die voorheen weinig tot geen vertegenwoordiging van fondsen hadden, terwijl andere varianten zijn op beproefde beleggingsstrategieën.
Hier zijn de zeven beste nieuwe ETF's van 2019. Omdat ze allemaal minder dan een jaar oud zijn, hebben verschillende van deze fondsen een extreem laag beheerd vermogen (AUM). Hoewel lage activa een fonds uiteindelijk tot liquidatie kunnen dwingen, is dit op dit moment geen dringende zorg. Zorg ervoor dat u de vermogensgroei in de loop van de tijd in de gaten houdt, mocht u in een van deze beleggen.
Gegevens zijn van 7 november
Ongeveer 2,5 miljard mensen spelen wereldwijd videogames, waaronder twee op de drie Amerikanen, volgens Roundhill Investments, ontwikkelaar van de Roundhill Bitkraft Esports &Digital Entertainment ETF (NERD, $ 15,42). Bovendien kijken 454 miljoen mensen naar 'eSports' en dat aantal zal naar verwachting groeien tot 645 miljoen in 2022.
Er zijn de afgelopen jaren nieuwe ETF's met betrekking tot videogames bijgekomen, te beginnen met de lancering in 2016 van de ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR), destijds onder de naam PureFunds. Roundhill's NERD, gelanceerd in de vroege zomer van 2019, volgt een aangepaste gelijkgewogen index van 25 bedrijven in de 'concurrerende videogame-industrie'. Dat omvat niet alleen uitgevers van videogames, maar ook exploitanten van gametoernooien en competities, evenals eigenaren van competitieve teams, en andere bedrijven.
Uit onderzoek van Deloitte blijkt dat alleen al in 2018 $ 4,5 miljard in de eSports-industrie is geïnvesteerd - een stijging van 818% ten opzichte van het voorgaande jaar. Ondertussen wordt verwacht dat de meer volwassen globale gamingmarkt eind 2019 $ 152,1 miljard zal bereiken, wat nog steeds een groei van ongeveer 10% op jaarbasis zou betekenen.
de belangen van NERD - waaronder Afreeca, een Zuid-Koreaanse videostreamingservice die uitzendingen van videogames omvat; Turtle Beach (HEAR), een Amerikaans bedrijf voor gamingheadsets; en videogame-uitgever Activision Blizzard (ATVI) – zullen profiteren van deze trends.
De ETF biedt een mix van large-cap (34%), mid-cap (35%) en small-cap (31%) aandelen. Het is ook geografisch gediversifieerd, waarbij de VS en China elk ongeveer 21% uitmaken, Japan 11% en een handvol andere landen met eencijferige segmenten van de portefeuille.
Lees meer over NERD op de website van de Roundhill Investments-provider.
De ARK Fintech Innovation ETF (ARKF, $ 22,80) is een van de vijf actief beheerde ETF's van ARK Invest. De naam van de investeringsmaatschappij gonsde in mei nadat CIO en oprichter Catherine Wood beweerde dat Tesla (TSLA) - de topholding in zijn ARK Innovation ETF (ARKK) - hoger zou kunnen gaan dan zijn prijsdoel van $ 4.000.
Het past bij het merk. Bij ARK Invest draait alles om disruptie.
"Disruptieve innovatie wordt gekenmerkt door controverse en volatiliteit, dus we weten dat we kansen zullen krijgen om aandelen te kopen. We wachten op die kansen", zei Wood in mei. "Veel mensen denken, vanwege wat we doen - disruptieve innovatie - dat we gedreven zijn door momentum. Absoluut niet. We liggen op de loer."
ARK Fintech Innovation ETF wil investeren in potentieel disruptieve bedrijven binnen de financiële technologie-industrie. Een bedrijf wordt als een fintech-innovator beschouwd als het "een aanzienlijk deel van zijn omzet of marktwaarde ontleent aan het thema fintech-innovatie" of "het heeft verklaard dat zijn primaire activiteit zich bezighoudt met producten en diensten die zijn gericht op het thema fintech-innovatie."
Wood, die ARKF beheert, investeert doorgaans in 35 tot 55 aandelen in de fintech-ruimte. Tot de topposities op dit moment behoren betalingsprovider Square (SQ); Apple, met zijn Apple Pay-technologie en nieuwe creditcard uitgegeven door Goldman Sachs (GS); en de Chinese internetgigant Tencent (TCEHY), die twee betalingsplatforms heeft:Tenpay en WeChat Pay.
ARKF heeft sinds de oprichting in februari meer dan $ 70 miljoen aan activa aangetrokken, met een snelheid van ongeveer $ 8 miljoen per maand. Hoewel dat aanzienlijk minder is dan de $ 26 miljoen per maand van ARKK sinds de oprichting, is het nog steeds een hoog tempo en een goed voorteken voor de nieuwste ETF van ARK Invest.
Lees meer over ARKF op de site van de Ark Funds-provider.
Amplify ETFs is opgericht door CEO Christian Magoon, die lang geleden president was van Claymore Securities, dat in 2009 werd overgenomen door Guggenheim Investments. Het eerste product van het bedrijf, de Amplify Online Retail ETF (IBUY), ging op 20 april live - slechts twee maanden nadat Magoon het bedrijf lanceerde. Minder dan twee jaar later overschreed het fonds $ 200 miljoen aan beheerd vermogen en vandaag heeft het $ 232 miljoen aan beheerd vermogen.
De 60 participaties van de ETF zijn verspreid over 11 landen, waarbij Japan 26% van de portefeuille uitmaakt, China 24% en Duitsland en het VK elk bijna 14% van de activa. Tot de topposities op dit moment behoren het Britse online modebedrijf ASOS plc (ASOMY), het Japanse industriële e-commercebedrijf Monotaro (MONOY) en het Chinese online videoplatform iQiyi (IQ).
Beleggers die geïnteresseerd zijn in een ETF met kleinere aandelen zullen XBUY waarderen. Large-capaandelen zijn goed voor slechts 26% van de totale portefeuille, en mid-capaandelen nog eens 23%. De overige 51% zijn small- en zelfs micro-capbedrijven.
XBUY's beheerskosten van 0,69% per jaar zijn niet bepaald goedkoop. Maar onthoud:internationale fondsen zijn doorgaans duurder dan vergelijkbare binnenlandse ETF's. En als XBUY in de buurt komt van de prestaties van IBUY - een totaalrendement op jaarbasis van bijna 19% sinds de oprichting - zullen beleggers niet klagen over de prijs.
Lees meer over XBUY op de site van de Amplify ETFs-provider.
Direxion lanceerde in januari 10 nieuwe ETF's om de start van zijn "Relative Weight"-suite te markeren. Met deze fondsen kunnen beleggers beide kanten van een uitgesproken mening - grote kapitalen zullen bijvoorbeeld beter presteren dan smallcaps, of groei zal beter presteren dan waarde - in plaats van slechts één.
"Je kunt groei overwegen als je denkt dat het beter zal presteren dan de markt", zegt Dave Mazza, algemeen directeur en hoofd product bij Direxion, in het persbericht over de aankondiging. "Maar voor sommige beleggers geeft dat slechts de helft van hun mening weer. Als de groei de markt overtreft, is het duidelijk nog meer dan de waarde."
"Het mooie van deze fondsen is dat ze je in staat stellen om je standpunt uit te breiden naar de korte kant om extra rendement te behalen."
De Relative Weight ETF's doen dit door een lange component aan te bieden met een gewicht van 150% en vervolgens een korte component met een gewicht van 50%. Met andere woorden, het wedt op sommige aandelen terwijl het gokt tegen hun 'tegengestelden', om zo te zeggen.
Overweeg de Direxion Russell 1000 Value Over Growth ETF (RWVG, $ 56,55). Als u dacht dat waardeaandelen op het punt stonden tot leven te komen na jaren van ondermaatse groei, zou u de RWVG kopen, die de prestaties van de Russell 1000 Value/Growth 150/50 Net Spread Index volgt. De ETF bezit momenteel de iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) om een lange blootstelling aan waardeaandelen te bieden. Het gebruikt swaps en derivaten om een extra lange blootstelling te bieden en om te wedden tegen de Russell 1000 Growth Index voor zijn korte blootstelling.
Praktisch gesproken betekent dat dat je longaandelen hebt, waaronder Berkshire Hathaway (BRK.B) en JPMorgan Chase (JPM), terwijl je gokt tegen onder andere Microsoft (MSFT) en Apple (AAPL). Op dit moment is de technologie zelfs bijna negatief 10% van de portefeuille vanwege de korte inzetten, terwijl financiële waarden (~34%) de beste lange inzet zijn.
Dit is een riskantere tactiek die veel conservatieve beleggers misschien willen vermijden. Maar de Relative Weight-serie is een van de meest originele concepten die in de loop van de tijd door de ETF-pijplijn is gekomen.
Lees meer over RWVG op de site van de Direxion-provider.
De Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC, $ 24,86) werd pas in februari 2019 gelanceerd, maar heeft al meer dan $ 210 miljoen aan AUM verzameld.
Dat is een belangrijke prestatie in deze drukke ETF-markt.
Het fonds van Virtus richt zich op de particuliere kredietmarkt en biedt een alternatief voor vastrentende waarden voor beleggers die geïnteresseerd zijn in het genereren van high yield. Het doet dit door te investeren in bedrijfsontwikkelingsbedrijven (BDC's) en closed-end fondsen (CEF's). De eerste biedt financiering voor kleine tot middelgrote bedrijven en heeft regels die vergelijkbaar zijn met vastgoedbeleggingstrusts (REIT's) die dicteren dat 90% of meer van het belastbare inkomen als dividend moet worden uitgekeerd. Dit laatste is een type fonds dat schuldhefboomwerking, handelsopties en andere mechanismen kan gebruiken om grote uitkeringen aan investeerders te genereren.
De portefeuille van VPC omvat meer dan 60 BDC's en CEF's die zijn gewogen op basis van driejaars dividendrendement. Het sluit CEF's uit die worden verhandeld tegen een aanzienlijke premie of korting ten opzichte van de intrinsieke waarde. Dit fonds is redelijk evenwichtig en geen enkele deelneming vertegenwoordigt meer dan 3,4% van het fondsvermogen. Tot de topposities behoren momenteel Barings BDC (BBDC), FS KKR Capital Corporation (FSK) en BlackRock Capital Investment Corporation (BKCC).
De ETF kan bogen op een dik SEC-rendement (een standaardmaatstaf voor obligatiefondsen die de verdiende rente over de meest recente periode van 30 dagen weerspiegelt, na aftrek van de fondskosten) van 8,5%. Dat is ruim boven alle nieuwe ETF's die in dit artikel worden vermeld ... en de meeste fondsen op de markt.
* Beheerkosten zijn 0,75%. De resterende 6,89% bestaat uit vergoedingen en kosten voor verworven fondsen, die niet door de ETF zelf worden betaald, maar worden gemaakt binnen de BDC's en CEF's die zij bezit. Deze beheer- en prestatievergoedingen zijn standaardpraktijken in de sector.
Lees meer over VPC op de website van de Virtus-provider.
Motif Investing betrad de investeringswereld in september 2010, en lanceerde vervolgens 21 maanden later in juni 2012 zijn op dollar gebaseerde handelsplatform. In mei 2014 werkte het samen met JPMorgan Chase om individuele beleggers toegang te bieden tot beursintroducties (IPO's). In maart 2018 had het zijn 100e IPO-toewijzing gelanceerd.
Een jaar later lanceerden Motif en Goldman Sachs Asset Management een suite van vijf op innovatie gerichte ETF's die gebruikmaken van benchmarks die zijn ontwikkeld door Motif Investing-dochter Motif Capital Management.
De 120 participaties van het fonds zijn evenwichtig verdeeld over de marktomvang - 34% large-cap, 35% mid-cap en de rest in kleinere bedrijven. Hoewel de top 10 bedrijven enorme bedrijven zijn zoals Facebook (FB) en Alibaba (BABA).
GBUY biedt ook een interessante mix van geografische blootstelling. De VS vormen het grootste deel met 44%, gevolgd door … de Kaaimaneilanden, met 31% van het fonds. Maar in plaats van een toneelstuk op de Kaaimaneilanden zelf, noemen veel van die bedrijven Groot-Brittannië en andere ontwikkelde landen hun thuis en gebruiken ze het eiland gewoon als een belastingopvang. Japan (10,4%), Duitsland (4,6%) en het VK (3,9%) zijn de weinige andere belangrijke internationale gewichten.
Lees meer over GBUY op de site van de Goldman Sachs Asset Management-provider.
Pacer ETF's vierden in juni hun vierde verjaardag. De strategiegedreven ETF-aanbieder is uitgegroeid tot een gerespecteerd bedrijf met meer dan $ 5 miljard aan activa onder beheer in 21 fondsen, waaronder vijf nieuwe ETF's die in mei zijn gelanceerd.
Een van die fondsen was de Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD, $ 25,36), die belegt in alle vijf de Pacer Cash Cows Index Series van ETF's. Het belegt 20% van zijn nettovermogen in elk van deze ETF's:
Elk van deze ETF's bevat 100 componenten die zijn geselecteerd uit een benchmarkindex. COWZ bestaat bijvoorbeeld uit 100 bedrijven uit de Russell 1000 Index die zijn geselecteerd op basis van projecties voor toekomstige winsten en vrije kasstroom in de komende twee jaar, evenals een achterblijvende kasstroom over 12 maanden. CALF is op dezelfde manier opgebouwd, maar uit de S&P SmallCap 600 Index. Je snapt het idee.
HERD combineert al deze vijf fondsen met elkaar - een soort best-in-class mengelmoes van binnenlandse en internationale bedrijven die weten hoe ze geld moeten genereren.
* Beheerkosten bedragen 0,15% per jaar. De resterende 0,59% zijn verworven fondsvergoedingen en -kosten van de vijf Pacer ETF's die HERD bezit.
Lees meer over HERD op de Pacer ETF's provider site.
Kip ETF 20:de beste goedkope ETF's die je kunt kopen
De 7 beste ETF's voor de belastingverlagingen van Trump
7 Retail ETF's voor de feestdagen
Beleg goedkoop met commissievrije ETF's
De 7 beste bank-ETF's voor American Bulls
10 beste ETF's om te kopen voor een portfolio voor alle weersomstandigheden
De 10 beste Vanguard ETF's voor een spotgoedkope portfolio