We stellen vast dat slechts drie actief beheerde small-cap beleggingsfondsen erin zijn geslaagd om de Nifty Next 50 total return index consistent te verslaan over een looptijd van drie, vier en vijf jaar. Deze studie volgt de Handpicked List of Mutual Funds oktober-december 2020 (PlumbLine) editie, waar we erop wezen dat we small-cap en midcap beleggingsfondsen versus de Nifty Next 50-index opnieuw zullen evalueren.

Het onderzoek naar midcap beleggingsfondsen werd een paar dagen geleden gepubliceerd:Deze vier midcap beleggingsfondsen presteerden consistent beter dan Nifty Next 50. De vraag die we willen beantwoorden is:"heeft het zin om te beleggen in actief of passief beheerde midcap- en smallcap beleggingsfondsen ”. Het antwoord voor mid-cap beleggingsfondsen is "nee" en zoals we hier zullen zien, geldt dit ook voor small-cap MF's.

Lezers herinneren zich misschien dat hoewel SEBI Nifty Next 50-aandelen definieert als onderdeel van het large-capuniversum, we eerder hadden aangetoond dat het illiquide is (hoge impactkosten) en daarom behoorlijk volatiel, zoals eerder uitgelegd Waarschuwing! Zelfs 'large cap'-aandelen zijn niet liquide genoeg! Kun jij dit aan?

We beschouwen alle mogelijke retourperiodes van 3,4 en 5 jaar mogelijk vanaf 1 januari 2013 (vanaf het begin van de directe plannen) tot 29 september 2020 (ook bekend als voortschrijdend rendement). Dit is de volledige lijst van small-capfondsen. Fondsen in het rood hebben geen geschiedenis van vijf jaar en zijn niet in aanmerking genomen.

---

Franklin India Smaller Companies Fund – Direct – GrowthDSP Small Cap Fund – Direct Plan – GrowthHSBC Small Cap Equity Fund – Growth DirectKotak-Small Cap Fund – Growth – DirectNippon India Small Cap Fund – Direct Plan Groeiplan – GroeioptieSundaram Small Cap Fund – Direct Plan – GroeioptieAditya Birla Sun Life Small Cap Fund – Growth – Direct PlanQuant Small Cap Fund-Growth Option-Direct PlanICICI Prudential Smallcap Fund – Direct Plan – GrowthSBI Small Cap Fund – Direct Plan – GrowthAxis Small Cap Fund – Direct Plan – GrowthL&T Emerging Businesses Fund – Direct Plan – GrowthUnion Small Cap Fund – Direct Plan – Growth OptionHDFC Small Cap Fund – Direct Growth PlanBOI AXA Small Cap Fund Direct Plan GrowthCanara Robeco Small Cap Fund – Direct Plan- Growth OptionEdelweiss Small Cap Fund – Direct Plan – GrowthIDBI Small Cap Fonds – Growth DirectInvesco India Smallcap Fund – Direct Plan – GrowthPrincipal Small Cap Fund – Direct Plan – Groeioptie

Vijf jaar: 6/14 fondsen presteerden beter dan Nifty Next 50 (NN50) met een consistentie van 70% of meer. Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Plan-Growth, bijvoorbeeld, behaalde een beter rendement dan NN50 over vijf jaar 405 van de 680 keer of 59,5%. Laten we dit (return) outperformance-consistentie noemen.

Vier jaar: Slechts 5/14 fondsen beheerden 70% of meer prestatieconsistentie!

Drie jaar: Slechts 4/14 fondsen beheerden 70% of meer prestatieconsistentie!

Dit zijn de drie fondsen die in aanmerking kwamen voor de bovenstaande 5 en 4 en 3 jaar.

SBI Small Cap Fund – Directe plangroeiNippon India Small Cap Fund – Direct plangroeiplan – GroeioptieL&T Emerging Businesses Fund – Directe plangroei

Is het niet ironisch dat Nippon India Nippon India Nifty Smallcap 250 Index Fund heeft geïntroduceerd terwijl ze een "goed" actief small-capfonds hebben? Deze resultaten wijzen nogmaals op de moeilijkheid om belegd te blijven in de 'beste fondsen'. Dit filter zou verschillende resultaten geven op verschillende tijdstippen. De eenvoudigere, gemakkelijkere en rustigere optie zou zijn om een ​​Nifty Next 50 (NN50) indexfonds te kiezen en ermee aan de slag te gaan.

Lezers kunnen deze NN50-bronnen raadplegen om aan de slag te gaan:

• Nifty + Nifty Next 50:Wat is een goede mix?
• Welk Nifty Next 50 indexfonds heeft de laagste tracking error?
• Verwacht geen dubbelcijferige rendementen van Nifty Next 50 indexfondsen!
• Kan ik deze twee indexfondsen gebruiken voor pensioen in plaats van Nifty, Nifty Next 50?
• Moet ik mijn SIP in Nifty Next 50 veranderen in Nifty 50?
• Moet ik systematisch opnieuw balanceren tussen Nifty en Nifty Next 50?

---

Word lid van onze exclusieve Facebook-groepen!

• 500 leden maken nu deel uit van onze nieuwe cursus, Hoe u mensen kunt laten betalen voor uw vaardigheden ! (bekijk 1e lezing gratis). Dit werd gelanceerd op 28 september 2020.
• 1822 leden hebben getekend voor Doelgericht portfoliobeheer (bekijk 1e lezing gratis). Deze werd gelanceerd in januari 2020.

---