Steeds meer consumenten gebruiken hun smartphone steeds vaker om te winkelen, betalen en financiële transacties uit te voeren. De wildgroei van e-commerce en de acceptatie van deze mobiele betalingen door sommige delen van de bevolking heeft de groei van de voorraad mobiele betalingen aangewakkerd.
Een onderzoek uit 2016 door The Pew Charitable Trusts wees uit dat jongere Amerikanen - die van 18 tot 50 - de groei van mobiele betalingen stimuleren, vaak verleid door prikkels die door de providers worden aangeboden. Met Capital One (COF) kunnen geselecteerde kaarthouders bijvoorbeeld punten inwisselen die zijn verzameld op verschillende items, waaronder aankopen van mobiele telefoons.
Verdere versnellende groei is COVID-19, aangezien meer bedrijven online kanalen gebruiken om goederen te verkopen aan consumenten die ervoor kiezen om vanuit huis te winkelen in plaats van naar fysieke winkels te gaan. Tijdens de pandemie hebben veel bedrijven, bedrijven en financiële instellingen hun mobiele betalingsplatforms gepromoot als een voorkeurskanaal om betalingen te ontvangen en te doen.
"Mobiele webbetalingen zijn de meest populaire en geprefereerde methode om mobiele betalingen te doen, aangezien gebruikers alleen een smartphone nodig hebben die de groei van de markt in dit segment stimuleert", zegt marktonderzoeksbureau Allied Market Research.
Volgens de studie van het bedrijf wordt voorspeld dat de wereldwijde markt voor mobiele betalingen in 2027 $ 12,06 biljoen zal bereiken, een stijging van $ 1,48 biljoen in 2019, met een samengestelde jaarlijkse groei van 30,1%.
Hier onderzoeken we vijf aandelen voor mobiele betalingen om te zien hoe de groei in de ruimte toeneemt. De namen die hier worden genoemd, maken allemaal deel uit van de groeiende verschuiving naar online financiële transacties en hebben positieve beoordelingen van het analistenpubliek.
De gegevens zijn van 30 november. De meningen van analisten zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence, evenals de gemiddelde groeiverwachtingen voor de lange termijn, die de geschatte gemiddelde winstgroei voor de komende drie tot vijf jaar vertegenwoordigen.
Vierkant (SQ, $ 208.33) is een van de eerste namen die in je opkomt als je denkt aan aandelen voor mobiele betalingen. Het nettoverlies van het bedrijf van $ 3 miljoen in het derde kwartaal heeft beleggers mogelijk teleurgesteld; de verhoogde investering in zijn digitale Cash App-betalingsplatform tijdens de periode zou echter miljoenen meer gebruikers kunnen genereren.
Het in San Francisco gevestigde fintech-aandeel - dat kaartbetalingen van meer dan $ 100 miljard per jaar verwerkt - onthult nieuwe producten en verbeterde diensten om handelaren aan te trekken en toe te voegen aan de meer dan 70 miljoen jaarlijkse actieve Cash App-klanten. Met de mobiele betalingsservice van Square, Cash App, kunnen gebruikers geld naar elkaar overmaken met hun mobiele apparaten.
Voor de drie maanden eindigend op 30 september rapporteerde Square een omzet van $ 3,8 miljard, een stijging van 26,7% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden, en een brutobetalingsvolume (GPV) van $ 45,4 miljard, een stijging van 43% op jaarbasis. Dit werd geleid door sprongen van respectievelijk 48% en 33% in brutowinst voor de ecosystemen Verkoper en Cash App. Square rapporteerde het nettoverlies van $ 3 miljoen op niet-gecorrigeerde basis, een daling ten opzichte van een winst van $ 37 miljoen in hetzelfde kwartaal een jaar geleden, omdat het meer investeerde in productontwikkeling.
"SQ is een toonaangevende speler op het gebied van betalingen die inspeelt op de seculiere trends die de groei in consumenten- en zakelijke betalingen stimuleren", zegt Needham-analist Mayank Tandon (Buy).
"We verwachten dat de ecosystemen van Verkoper en Cash App Square de komende jaren zullen helpen om buitensporige omzet, brutowinst en EBITDA-groei [winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie] te genereren. We raden de naam aan voor agressieve groeiportefeuilles die op zoek zijn naar blootstelling aan de seculiere trends die digitale betalingen stimuleren", voegt hij eraan toe.
Tijdens het derde kwartaal lanceerde het bedrijf Cash App Pay - een mobielvriendelijke betalingsapp waarmee klanten Square-leveranciers rechtstreeks vanaf hun telefoon kunnen betalen.
Bovendien begon Square met het aanbieden van zijn peer-to-peer betalingsapp - een rivaal van PayPal's (PYPL) Venmo - aan een nieuwe demografie:tieners (leeftijd 13 tot 17), met toestemming van hun ouders. Volgens Square heeft deze tool het potentieel om zich te richten op 20 miljoen nieuwe gebruikers in de VS.
"Door de Cash App uit te breiden naar gezinnen, kunnen we tieners een naadloze manier bieden om het geld dat ze ontvangen uit te geven, te verzenden en te sparen", schreef het management in een brief aan de aandeelhouders. "We zijn van mening dat de combinatie onze ecosystemen voor verkopers en Cash-apps dieper met elkaar zal verbinden, onze strategische prioriteiten zal versnellen en ons in staat zal stellen om nog aantrekkelijkere producten en diensten te leveren aan consumenten en verkopers."
Square test ook een Cash App-functie waarmee gebruikers tot $ 200 kunnen lenen. Daarnaast lanceerde Cash App mobiele cheques en papiergeldstortingen waarmee klanten cheques kunnen scannen en fysiek contant geld kunnen toevoegen aan hun Cash App-saldo bij meer dan 30.000 deelnemende retailers in de VS, waaronder Walgreens (WBA) en Family Dollar.
Een andere belangrijke speler onder de aandelen van mobiele betalingen is PayPal (PYPL, $ 184,89). En de nieuwe samenwerking van het bedrijf met Amazon.com (AMZN) om klanten van de online retailer in staat te stellen aankopen te betalen met PayPal's Venmo mobiele betalingsservice, haalde de krantenkoppen in de aankondiging van de inkomsten over het derde kwartaal.
In 2022 zal Amazon de meer dan 80 miljoen sociaal georiënteerde gebruikers van Venmo toestaan om te betalen met het digitale betalingsplatform van PayPal bij online en mobiel afrekenen. Amazon is slechts de nieuwste retailer die Venmo digitale betalingen gebruikt, en voegt zich bij Macy (M) en CVS Health (CVS).
"Naast ons Amazon-nieuws, zijn we erg blij te kunnen zeggen dat Walmart (WMT) PayPal nu presenteert als een betaaloptie voor zowel hun supermarkt- als marktplaatsactiviteiten, en GoFundMe heeft PayPal toegevoegd aan hun betaalstroom met Venmo om in de komende maanden te volgen. ', zei Dan Schulman, president en CEO van PayPal, in de oproep voor het derde kwartaal van het bedrijf.
PayPal en Venmo zijn "tweezijdige" wereldwijde platforms voor digitale betalingen. PayPal is voornamelijk gebruikt voor betalingen van aankopen van verkopers (B2C), terwijl Venmo meer is voor peer-to-peer (P2P) transacties.
De in San Jose, Californië gevestigde moedermaatschappij voor beide digitale platforms, PayPal, zei dat Venmo dit jaar naar verwachting $ 900 miljoen aan inkomsten zal opleveren.
"Venmo is aanzienlijk geëvolueerd van eens een overwegend P2P-platform naar waar het nu is als een digitale portemonnee met meerdere hefbomen voor het genereren van inkomsten, terwijl het platform blijft veranderen in een 'super-app'", schreef BofA Securities-analist Jason Kupferberg (Buy).
Voor de drie maanden eindigend op 30 september boekte PayPal een omzet van $ 6,18 miljard, een stijging van 13% op jaarbasis, maar nog steeds lager dan de consensusraming van analisten van $ 6,23 miljard. De aangepaste winst van PayPal van $ 1,11 per aandeel voor het kwartaal was echter 3,6% hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden en kwam uit boven de consensusraming voor een winst van $ 1,07 per aandeel.
"Groeiende inkomsten uit transacties en andere diensten met toegevoegde waarde zorgden voor een omzetgroei op jaarbasis in het gerapporteerde kwartaal", aldus Zacks Equity Research.
Tijdens de periode van drie maanden heeft PayPal 13,3 miljoen nieuwe actieve accounts toegevoegd, waardoor het totale aantal actieve accounts 416 miljoen is, een verbetering van 15% op jaarbasis.
"De kracht van het tweezijdige platform van PayPal en de alomtegenwoordigheid in onze kernmarkten hebben ons in staat gesteld om op grote schaal te groeien, ons werk met bestaande verkopers uit te breiden en nieuwe partners aan te trekken", aldus Schulman.
Fiserv De winst (FISV, $96,52) overtrof de verwachtingen voor het derde kwartaal waarin het zijn digitale uitbetalingsopties uitbreidde.
De in Brookfield, Wisconsin gevestigde wereldwijde leverancier van technologische oplossingen voor betalingen en financiële diensten heeft PayPal en Venmo toegevoegd als uitbetalingsopties voor digitale portemonnees op zijn bedrijfsplatform Carat. Dit, zegt Fiserv President en CEO Frank J. Bisignano, bevestigt het bedrijfsplatform als leider in digitale uitbetalingen, met meer dan 10 miljard verwerkte year-to-date.
"We breiden onze factuurmogelijkheden uit buiten het kanaal van de financiële instelling als een enabler van PayPal's factuurbetalingsfunctionaliteit binnen de nieuwe app van PayPal", voegt hij eraan toe. "We hadden een goede groei in onze digitale betalingsactiviteiten, geleid door Zelle-transactiegroei van 75% in het kwartaal."
Bovendien zei Fiserv dat het samenwerkt met klanten van financiële instellingen om hun buy now, pay later (BNPL)-aanbod op de markt te brengen. It werkte bijvoorbeeld samen met Synchrony Financial (SYF) om BNPL-oplossingen aan te bieden op zijn kaartverwerkingsplatform.
Voor de drie maanden eindigend op 30 september boekte Fiserv een aangepaste omzet van $ 3,96 miljard, een stijging van 10% ten opzichte van het jaar ervoor. De winst, gecorrigeerd voor eenmalige winsten en kosten, bedroeg $ 1,47 per aandeel - 22,5% hoger dan in dezelfde periode een jaar geleden en overtrof de consensusverwachting van analisten van $ 1,44 per aandeel.
Voor degenen die op zoek zijn naar een goedkeuringsstempel van aandelen voor mobiele betalingen, bevestigde Argus Research-analist David Coleman FISV opnieuw als een koop na de resultaten van het derde kwartaal. "De pandemie heeft kansen gecreëerd voor Fiserv, aangezien veel consumenten actief op zoek zijn gegaan naar contactloze betaalmethoden om het risico op infectie te verminderen", schreef Coleman in een notitie.
"We kijken ernaar uit om verkopers nieuwe oplossingen te bieden terwijl ze hun betalingsacceptatiemogelijkheden blijven verbeteren om te voldoen aan de veranderende verwachtingen van de klant in een snel evoluerende post-COVID-wereld", zegt John Gibbons, hoofd EMEA bij Fiserv.
Mastercard's (MA, $ 314.92) de inkomsten in het derde kwartaal stegen met 30% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, deels gedreven door binnenlandse uitgaven, grensoverschrijdende volumes – die nu weer op het niveau van 2019 zijn – en contactloze transacties.
Voor het kwartaal dat eindigde op 30 september rapporteerde het in Purchase, New York gevestigde bedrijf een omzet van $ 5,0 miljard en een nettowinst van $ 2,4 miljard, vergeleken met een omzet van $ 3,8 miljard en een winst van $ 1,5 miljard voor hetzelfde kwartaal vorig jaar.
In zijn winstoproep voor het derde kwartaal zei Mastercard dat contactloze transacties 48% van de persoonlijke aankooptransacties wereldwijd vertegenwoordigden, een stijging van 45% ten opzichte van het voorgaande kwartaal.
MA zal een belangrijke weldoener zijn van de seculiere verschuiving op lange termijn naar elektronische vormen van betalingen en nieuwe technologie, zegt William Blair-analist Robert Napoli. Deze omvatten mobiele apparaten, mobiele betaalautomaten en e-commerce.
"Technologie helpt bij het versnellen van de groei bij Mastercard en de verschuiving naar elektronische vormen van betalen, zoals contactloos betalen en e-commerce", voegt Napoli toe. Hij heeft een Outperform-rating voor het aandeel, wat overeenkomt met een koop.
In de toekomst staat MA klaar om te profiteren van de trend van kopen-nu, later betalen. Het bedrijf introduceerde eind september Mastercard-betalingen als zijn eigen BNPL-platform waarmee banken, kredietverstrekkers, fintech en portemonnees naadloos betalingsoplossingen kunnen bieden aan consumenten en verkopers.
"Onze consumenten hebben toegang tot koop-nu-betaal-later-aanbiedingen via de mobiel bankieren-app van hun bank bij het afrekenen en binnenkort rechtstreeks via Click to Pay", zei Michael Miebach, CEO van Mastercard, in de winstoproep van het bedrijf over het derde kwartaal. "We hebben een sterke interesse gezien van spelers aan alle kanten van het ecosysteem en kijken ernaar uit om onze partnerschappen op dit gebied uit te breiden."
Analisten denken zeker dat MA, een belangrijk onderdeel van de Berkshire Hathaway-portefeuille, een van de mobiele betalingsaandelen is die klaar is voor groei op de lange termijn, met als doel een winststijging van 24,9% in de komende drie tot vijf jaar.
Belangen bevestigen (AFRM, $ 126,68) is de jongste van de hier getoonde aandelen voor mobiele betalingen, die in januari 2021 naar de beurs ging. Het bedrijf overtrof de verwachtingen van Wall Street in het eerste kwartaal van medio november en kondigde een uitgebreide samenwerking aan met e-tailgigant Amazon.com .
De omzet van AFRM steeg tot $ 269,4 miljoen in het eerste fiscale kwartaal, een stijging van 55% ten opzichte van het jaar ervoor. En hoewel het bedrijf nog niet winstgevend is, steeg het aantal actieve handelaren op zijn platform van 6.500 in dezelfde periode een jaar geleden van 102.000 naar 102.000, en het bruto-handelsvolume steeg met 84% tot $ 2,7 miljard.
Bovendien groeide het aantal actieve consumenten van Affirm met 124% op jaarbasis tot 8,7 miljoen. Bovendien stegen de transacties per actieve consument jaarlijks met 8% tot 2,3.
"Wij zijn van mening dat de omvang van de slag en verhoging van Affirm (op alle belangrijke statistieken) dit vroeg in het fiscale jaar groter was dan verwacht", zegt BofA Securities-analist Jason Kupferberg (Buy). Hij is ook optimistisch over het "uitgebreide product van het bedrijf". roadmap die AFRM in staat moet stellen om op de lange termijn een winnaar te worden in de snelgroeiende BNPL-ruimte, en tegelijkertijd te evolueren naar een bredere leverancier van fintech-diensten."
De koop-nu, betaal-later-industrie explodeerde tijdens de pandemie toen thuisgebonden consumenten overgingen op online winkelen en later betaalopties zochten. BNPL-bedrijven brengen handelaren een vergoeding in rekening voor het aanbieden van kleine leningen op het verkooppunt aan hun klanten die worden terugbetaald in rentevrije termijnen, waarbij kredietcontroles worden omzeild.
Kupferberg wijst ook op de uitgebreide relatie van het bedrijf met Amazon als een reden om optimistisch te zijn.
Het in San Francisco gevestigde fintech-bedrijf zei in augustus dat het samenwerkte met Amazon om in de VS gevestigde klanten het betalingsnetwerk van Affirm te laten gebruiken bij het afrekenen om betalingen van $ 50 of meer in termijnen te splitsen. Als onderdeel van de uitgebreide deal die naast de kwartaalresultaten is aangekondigd, is AFRM nu tot januari 2023 het enige creditcardalternatief van de e-commerce retailer in de BNPL-ruimte in de VS. Affirm zal ook worden ingebed als betaalmethode in de digitale portemonnee van Amazon Pay voor alle in aanmerking komende binnenlandse handelaren.
Naast AMZN werkt Affirm samen met Walmart, Peloton Interactive (PTON) en Shopify (SHOP), zodat verkopers leningen op afbetaling kunnen aanbieden voor de producten die ze verkopen.
"Nu hebben we geïntegreerde relaties met partners die ongeveer 60% van de Amerikaanse e-commerce vertegenwoordigen", zei Affirm's Chief Financial Officer Michael Linford in de winstoproep van het bedrijf. "Gezien het enorme klantenbestand van Amazon, verwachten we dat deze samenwerking zal bijdragen aan een sterke verandering in onze netwerkschaal."
Bevestig oprichter en CEO Max Levchin het daarmee eens. "Deze diepe connecties en onze partnerschappen met verkopers zorgden voor groei in GMV, frequentie van betrokkenheid en inkomsten."
11 dividendgroeiaandelen die dubbelcijferige stijgingen opleveren
9 geweldige dividendgroeiaandelen om te kopen
7 veilige dividendaandelen met groot dividendgroeipotentieel
7 groeiaandelen om te kopen voor een hoop voordeel
12 schitterende small-cap groeiaandelen om te kopen
13 beste Warren Buffett-groeiaandelen
7 super small-cap groeiaandelen om te kopen